雷递网 雷建平 10月18日

欣旺达动力科技股份有限公司（简称：“欣旺达动力”）日前在深圳证监局接受上市辅导，辅导机构为中信证券，这意味着欣旺达动力启动上市进程。

早在2024年7月，欣旺达动力的母公司欣旺达就宣布将分拆所属子公司欣旺达动力至深交所创业板上市。

欣旺达称，分拆欣旺达动力的主要业务为动力类锂电池的研发、生产和销售，主要产品包括电芯、模组、电池包及BMS，与其他业务板块之间保持较高的独立性，分拆不会对其他业务板块持续经营运作构成实质性影响。

近期，湖北东昱欣晟新能源有限公司首批电芯产品下线交付仪式在欣旺达东风宜昌动力电池生产基地举行，欣旺达宜昌生产基地的首批电芯正式下线，这标志着欣旺达宜昌基地已进入快速发展运营阶段。

东昱欣晟项目总投资120亿元，规划年产30GWh动力电池和电池系统。从第一期电芯产线的试生产开始，经过仅仅313天的时间，就实现产品正式下线。全面达产后年销售额可达240亿元。

3年亏损超28亿

公告显示，欣旺达动力2024年、2024年、2024年营收分别为4.32亿、29.64亿、129亿；净亏损分别为7.07亿、10.53亿、10.94亿。

欣旺达动力2024年度归属于母公司所有者的净亏损10.94亿元，欣旺达2024年度合并报表中按权益享有的欣旺达动力的净利润占归属于上市公司股东的净利润比重为-51.41%。

欣旺达动力2024年第一季度营收为22.29亿元，净亏损为2.84亿元，扣非后净亏损为2.8亿元。

欣旺达动力3年一共亏损超过28亿元。

曾获多次募资 估值达360亿

欣旺达动力曾先后获得过两次大笔融资，其中，2024年初，欣旺达动力获24.3亿元融资，参与方包括天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“和谐海河”）、江苏车和家汽车有限公司、Sky Top LLC（简称“Sky Top”）、苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“蔚瑞投资”）、巡星投资（重庆）有限公司（简称“巡星投资”），珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“睿海裕能”）、嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“嘉兴颀辰”）；

青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“恒隽瑞”）、无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）（简称“上汽金石”）、浙江华友控股集团有限公司（简称“华友控股”）、宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“奥闻投资”）、广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）（简称“广祺欣电”）；

天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“合盛投资”）、青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）（简称“鑫旺绿色”）、信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“信之风投资”）、东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）（简称“交银辕憬”）、佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“佛山诚煜”）、深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“红土岳川”）、深圳市创新投资集团有限公司（简称“深创投”）共19 家企业。

这19家企业一共认购24.3亿元，获得19.5495%的股权。当时欣旺达汽车电池估值124亿元。

2024年8月，欣旺达动力再获69.2亿元增资，投资方包括欣旺达全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司（简称“惠州新能源”）及天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“天津和谐”），英飞尼迪、江峡绿色、星纳旺、科濠基石、知畅投资、日初天晴、华资投资、华民鸿鹄、佛山广盈、博华瑞辰、博风投资、源沐投资、深投控、金镒煦投资、开弦资本、申万宏源、绿色基金、凡卓皆成、红土渝富、盈科值得、酷讯科技共23家企业以货币出资形式对欣旺达汽车电池进行增资。

其中，惠州新能源以20亿元向欣旺达汽车电池增资，其他外部投资方增资金额为49.2亿元。此次欣旺达动力投前估值为220亿。

2024年5月，惠州新能源向无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“无锡博华”）、青岛桐曦辰景投资合伙企业 (有限合伙)（简称“桐曦辰景”）、申万宏源新价值平衡基金SPC（简称“申万宏源”）转让其持有的欣旺达电动汽车电池有限公司（简称“欣旺达汽车电池”）股权（拟转让股权比例合计1.2656%、交易金额为4.05亿元）。

其中，无锡博华拟受让欣旺达汽车电池0.47%股权、桐曦辰景拟受让欣旺达汽车电池0.38%股权、申万宏源拟受让欣旺达汽车电池0.42%股权，转让的价格分别为1.5亿元、1.2亿元、1.35亿元。定价依据为欣旺达汽车电池估值320亿元。

欣旺达动力还在2024年6月进行一轮增资扩股，无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）（简称“无锡国寿”）、中银金融资产投资有限公司（简称“中银资产”）、建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）（简称“建信领航”）、重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“重庆制造”）等共8家企业以合计16.5亿元向欣旺达子公司欣旺达动力科技股份有限公司（简称“欣动力”）增资，认购欣动力43,307.0866万元新增注册资本，对应本次增资完成后欣动力合计4.64%的股权。

以此计算，欣旺达动力估值达到355.6亿元。

王明旺兄弟控制48.73%股权

王明旺

截至本预案公告日，欣旺达直接及间接持有惠州新能源100%的股权，惠州新能源持有欣旺达动力39.69%的股权；王明旺和王威合计持有前海汉龙100%股权，前海汉龙持有公司0.91%的股权；

王明旺100%持股的深圳经世投资有限公司为欣瑞宏盛、达瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏昌的执行事务合伙人，欣瑞宏盛、达瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏昌分别持有欣旺达动力3.77%、1.06%、1.05%、0.65%的股权；

王威为欣瑞宏睿的执行事务合伙人，欣瑞宏睿持有欣旺达动力1.60%的股权；王明旺和王威合计控制欣旺达动力48.73%的股权。

王明旺和王威通过欣旺达、惠州新能源、前海汉龙、深圳经世投资有限公司、欣瑞宏盛、达瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏睿，对欣旺达动力实施控制，系欣旺达动力的实际控制人。

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