转自：金融界

本文源自:金融界

11月1日，奥马电器（维权）获华西证券增持评级，近一个月奥马电器获得7份研报关注。

研报预计2024-2025年公司收入为108、122、134亿元，归母净利润为7.3、8.2、9.1亿元，对应EPS分别0.67/0.76/0.84元。研报认为，公司冰箱业务产能将得到明显提升，新增合肥生产基地。同时，公司在冰箱业务的基础上新增洗衣机业务，从单一产品结构转为多品类产品矩阵，优化产品结构。公司将拓展自有品牌业务，实现“ODM＋OBM”双轮驱动。本次交易完成后，奥马冰箱将保持ODM专业供应商的定位，合肥家电将继续发力海内外品牌业务。公司国内销售渠道将得到大幅拓展。合肥家电借助TCL全品类营销平台，渠道覆盖面和客群质量远高于公司。

风险提示：资产收购交易未达成、下游行业景气度不及预期风险、行业竞争加剧、订单获取不及预期、上游原材料成本波动等风险、新技术迭代风险、行业空间测算偏差、第三方数据失真风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、汇率波动等。