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　　来源：长江商报

　　在成为光伏产业引领者后，TCL中环（002129.SZ）又加码半导体领域。

　　9月29日，TCL中环公告称，公司与武汉金融控股（集团）有限公司（下称“武汉金控”）下属成员国通信托有限责任公司（下称“国通信托”）拟签署《股权转让协议》，将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司（下称“新疆戈恩斯”）27%的股权转让给国通信托，交易金额为6.97亿元。

　　2024年和2024年上半年，新疆戈恩斯营业收入分别为136.59亿元和40.79亿元，净利润分别为82.52亿元和20.23亿元。

　　9月29日，TCL中环还公告称，根据公司控股子公司中环领先的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入先进制造基金、转型升级基金，本次增资共计近9亿元。

　　TCL中环认为，本次增资扩股引入战略投资者，能够有效降低中环领先资产负债率，优化资本结构。

　　“清仓”新疆戈恩斯27%股权

　　TCL中环主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。

　　资料显示，TCL中环产品的应用领域包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、5G、人工智能、光伏发电、工业控制等产业。

　　9月29日，TCL中环发布公告显示，基于公司业务发展需要，公司与武汉金控下属成员国通信托拟签署《股权转让协议》，将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯27%的股权转让给国通信托，交易价格以标的公司注册资本及盈余公积为作价依据，经双方协商确定交易金额为6.97亿元。

　　国通信托由银监会于2010年1月23日批准重组成立，2010年11月26日正式开业运营。

　　公司主要从事资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产等业务。

　　截至2024年末，国通信托总资产92亿元，净资产78亿元，存续信托资产规模1453亿元，全年实现营业收入11.04亿元，利润总额7.71亿元，业绩指标创近年新高。

　　开业以来，国通信托累计发行2199个信托项目，管理信托资产规模13903亿元，累计实现营业收入139.06亿元，利润总额89.3亿元，累计为投资者创造收益1123亿元，缴纳税款51.5亿元。

　　股权结构显示，国通信托由武汉金控持股67.51%，东亚银行有限公司持股19.99%，北大方正集团有限公司持股12.5%。

　　新疆戈恩斯成立于2016年12月，公司经营范围包括研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

　　2024年和2024年上半年，新疆戈恩斯营业收入分别为136.59亿元和40.79亿元，净利润分别为82.52亿元和20.23亿元。

　　新疆戈恩斯股权结构中，江苏中能硅业科技发展有限公司持股38.5%、徐州中平协鑫产业升级股权投资基金（有限合伙）持股34.5%、TCL 中环持股27%。

　　TCL中环表示，本次交易基于公司业务发展需要，符合公司长远发展规划，促进公司稳健发展。本次交易不会导致公司主要经营发生重大变化，不会对公司本期及未来财务状况和经营结果产生重大不利影响。

　　中环领先引入两大战略投资者

　　在出售资产的同时，TCL中环也在引入战投。

　　9月29日，TCL中环发布的公告显示，根据公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司（简称“中环领先”）的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以简称“转型升级基金”）。本次增资共计近9亿元（其中先进制造基金增资近5亿元、转型升级基金增资近4亿元），对应3.37亿元计入注册资本、5.63亿元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权。

　　增资完成后，中环领先注册资本由150亿元增加至153.37亿元，TCL中环对中环领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　同时，中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）将所持中环领先7.12亿元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金等，股权转让价款合计为19.02亿元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）将所持中环领先1.12亿元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为3亿元。公司及中环领先其他股东均放弃本次股权转让的优先购买权。

　　公告显示，本次中环领先增资扩股交易定价以2024年5月31日为基准日，评估股东权益价值400.56亿元，较账面值167.19亿元增值233.37亿元，评估增值率139.58%。

　　TCL中环表示，本次增资价格为2.672元/注册资本，系考虑评估值的基础上经各方协商确定，交易定价公允合理。

　　资料显示，中环领先成立于2017年12月，经营范围包括半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售等。

　　2024年和2024年前5月，中环领先营业收入分别为33.94亿元和14.45亿元，净利润分别为4.25亿元和-2718.84万元。

　　TCL中环认为，本次增资扩股引入战略投资者，有助于加速中环领先产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，符合长期发展战略。同时，能够有效降低中环领先资产负债率，优化资本结构。