国泰君安10月7日发布公告。首次覆盖，目标价8.45港元，给予“增持”评级。公司聚焦天然气销售主业，背靠中石油的稳定气源优势，积极优化客户结构，我们预计公司2024-2025年EPS分别为0.76、0.83、0.87元，增速分别为+26%、+9%、+5%。考虑公司资源优势，参考可比公司综合PE和PB估值，给予目标价8.45港元，首次覆盖，给予公司“增持”评级。