来自：金十数据

　　沙特和俄罗斯9月原油出口总计增加了约100万桶/日，为油市提供了一丝安慰。花旗继续对原油前景持悲观态度，预计油价四季度将走低，2024年还会进一步下跌。

　　周一，数据显示，带领欧佩克+减产的沙特和俄罗斯上个月增加了原油出口，这也为供应日益紧张的全球市场提供了安慰。这两个产油国9月份的原油出口量合计增加了约100万桶/日，虽然总体流量仍远低于7月份的水平。

　　沙特石油出口量从30个月来的低点上升，这是在意料之中的，尽管该国一直承诺在年底前限制石油供应。由于国内对空调的电力需求上升，中东产油国的原油需求通常会在夏季飙升，这可能在该期间限制了可供出口的数量。

　　路透调查则显示，9月份欧佩克石油产量连续第二个月增长，其中尼日利亚和伊朗的产量增幅最大。上月欧佩克日产量为2773万桶，较8月增加12万桶。受欧佩克+减产协议约束的10个欧佩克成员国的产量增加了8万桶/日。

　　尽管三季度国际油价平均上涨近30%。但花旗分析师表示，不要指望原油价格会维持在如此高的水平。

　　花旗全球大宗商品研究主管埃德·莫尔斯（Ed Morse）及其团队写道，“我们对原油前景持悲观态度，预计第四季度布伦特原油均价为82美元/桶，2024年为74美元/桶。”

　　随着欧佩克+减产以及沙特和俄罗斯延长至年底的供应削减，油价较今年6月70美元/桶的低点大幅上涨。花旗在报告中指出，虽然这推动“油价在长期牛市中走高，但预计其在23年第四季度将走低，2024年还会进一步下跌。”

　　莫尔斯表示，欧洲和美国等国的石油需求疲软将严重影响原油价格，从而限制欧佩克+减产带来的潜在收益。他今天早些时候在一份报告中写道，原油需求的减少将抵消油价近期的上涨，并有助于明年石油市场转向供应盈余，将布伦特原油价格推低至70美元/桶的低位。

　　此外，花旗预测人士表示，美国、巴西、加拿大和圭亚那等非欧佩克+成员国的产量正在增长。甚至委内瑞拉和伊朗的出口也有所增长。莫尔斯和他的团队写道，“鉴于供应增长加快，每桶90美元的价格似乎不可持续。”

　　此前，最新的一轮油价上涨引发了对未来几个月每桶石油价格达到100美元/桶的猜测，其中包括高盛，该公司最近提高了其价格目标，预计布伦特原油价格将在未来12个月内达到该水平。加拿大皇家银行资本（RBC Capital）预测人士最近也指出，如果该上涨势头持续下去，油价将“触手可及”100美元/桶。

　　上周三，在美国最大原油存储中心的库存跌至接近运营最低水平后，美国原油期货一度触及2024年高点，凸显市场供应紧缩。不过，由于担心进一步加息可能会放缓美国经济，周一布伦特原油价跌破90美元/桶。