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　　@雪球蓝山520：市场走的是顺周期行情

　　午间收评，消费、制造、资源全面爆发，现在市场走的已经完全是顺周期行情。

　　三季报就是顺周期的修复期，这里面既有国内政策预期，国外降息预期，也有实体经济开始补库。比如铝锭社会库存已经处于极低位置，而铁水产量在大幅攀升，焦煤、动力煤去库都在加快。

　　所以不能单纯的理解为现在是在炒预期，其实也在炒现实。也就是进入“强预期，且现实开始转强的阶段”。这个时候，弃逆周期（AI、机器人），买入顺周期（消费、制造、资源）才是明智之举。

　　今天旧能源全面爆发，新能源的修复已经是箭在弦上。

　　@从心派：依然看好科技

　　外汇管理+地产政策，拉动人民币升值，外资回流，老三样金融消费医药反弹，科技股一般。细看权重，其实五月底到现在一直强于科技，目前这个位置是在高位，而不是低位。虽然不是历史高位，但是是今年下半年高位。高处不胜寒，还是小心权重，我依然看好科技。

　　@财富密钥：经济复苏主基调，主打”周期+消费“，大金融保驾护航

　　今日市场经济复苏是主基调。主打”周期+消费“，大金融保驾护航。代表经济复苏的早周期指标机械，钢铁，有色煤炭，化工五朵金花齐开，地产服务消费家居受益房地产新政。代表消费回升的白酒，酒店，旅游，零售等联动上涨。证监会表态扶持北交所，北证指数一度涨幅超7%，上午收盘涨5.85%。

　　今日港股表现超过A股，恒生指数涨超2.6%，恒生科技指数涨超3%，北向资金半日净流入超60亿，近期最好的单日净流入。

　　因为主板IPO受限或收缩，北交所成为中小微企业的 IPO主战场，这也是权宜之计，因为北交所容量有限，很小资金就能撬动，所以短期北交所会成为炒作的主战场。

　　无论是证监会市场机制方面使出洪荒之力全面刺激，还是政府在金融层面对房地产全面松绑，政策市已经确立，目前阶段坚定乐观。

　　成交量从上周后半程的缩量，到今日开始放量，量能健康，预计在港股牵引下，下午A股市场大概也许延续上涨。

　　8月 pma数据超预期，同时一带一路峰会10月召开，过去几年整体市场去库存，目前经济进入深度补库存阶段，新一轮经济复苏已经开始，”周期+消费+大金融“是经济复苏的标配组合，短期有望形成合力，共筑抬高 A股的估值中枢。

　　今日科技股主要表现在数据要素，三大运营商整体上涨，数据要素个股活跃。

　　@沐淳雪1616：下午观察权重搭台后题材的机会

　　上午成交5495亿，全天成交量应该在9000亿左右，放量大涨，权重股煤飞色舞，题材股调整大蓝筹起飞，个股涨多跌少，但是整个市场只有一个20厘米，又是只有宽度没有高度的局面。

　　指数上午突破3156并且放量，那么短期3156就成了支撑位置，上边3186再次成为压力位，本周应该是这个区间震荡，上不去下不来的局面。

　　权重不可能涨个不停，下午观察权重搭台后题材的机会。