联手谷歌、扶持CoreWeave，英伟达全力打造“AI云”

　　文章来源：华尔街见闻

　　亚马逊、微软、谷歌三巨头把控着云计算市场，想“分一杯羹”的英伟达决定投资AI算力新秀，并把其DGX Cloud托管在各家云服务商的云平台上，但利益分配瞬息万变，一切或许才刚刚开始。

　　2024年，英伟达遇到了生成式AI，被公认为本次全球AI淘金浪潮的最大“卖铲人”，黄仁勋多次将当下这一刻称为“AI的iPhone时刻”。现在黄仁勋已瞄准了一个成为猎手而非猎物的机会——云。

　　8月31日，媒体报道称，英伟达“扶持”的算力新秀CoreWeave正成为“香饽饽”，目前正与顾问合作，寻求出售公司10%的股份，估值可能达到50亿美元到80亿美元。

　　直到几个月前，CoreWeave这家公司仍鲜为人知，但乘着AI算力的快车，CoreWeave被英伟达“看上了”。

　　CoreWeave创立于2017年，一开始的业务为加密货币，但到了2018年他们将项目扩展到了GPU加速业务。根据CoreWeave官网宣传，现在他们的服务比传统云计算厂商便宜80%。

　　据媒体消息称，英伟达为了扶持CoreWeave，在H100紧缺的情况下，还是把大量的新卡分配给了CoreWeave，并直接参与投资。今年4月，在CoreWeave4.21亿美元B轮融资中，英伟达成为了主要参与者，让CoreWeave估值升至20亿美元。

　　今年6月，CoreWeave称，为了在年底前再建10个新数据中心并购入更多英伟达GPU，决定用英伟达H100 GPU抵押贷款，获得债务融资23亿美元 （约165亿人民币）。

　　扶持CoreWeave这位云计算领域“新人”，仅是英伟达部署AI云领域的一部分。

　　8月28日，谷歌云Google Cloud Next活动上，英伟达首席执行官黄仁勋突然出现，宣布英伟达和谷歌云间的合作伙伴关系将拓展至高级云计算，英伟达股价应声上涨4.2%，创下历史新高。

　　通过此次合作，谷歌的PaxML大型语言模型框架现在可立即利用英伟达的H100和A100 GPU来增强性能。此外，Google Cloud将成为首批获得英伟达下一代DGX GH200 AI超级计算机的公司之一，该超级计算机由Grace Hopper超级芯片提供支持。这台超级计算机是本月早些时候由英伟达推出的。

　　黄仁勋表示，谷歌和英伟达的合作正联手重塑生成式AI云基础设施：

我们与谷歌云的扩大合作将帮助开发人员加快他们在基础设施、软件和服务方面的工作，从而提高能源效率并降低成本。

　　英伟达的AI云野心已昭然若揭，在这样一个全新的生成式AI市场，英伟达与云服务商的利益分配瞬息万变，英伟达在云业务上的布局，已经动了云服务商的蛋糕。

　　英伟达的“AI云”野心

　　亚马逊、微软、谷歌三大巨头牢牢把控着云计算市场，要想分一杯羹并不容易。

　　根据Statista数据，2024年亚马逊AWS的市场份额为32%，微软Azure为23%，谷歌云为10%，三家合计市场份额达到了65%。

　　有分析解释称，云服务的本质是将数据中心内的硬件资源虚拟化，然后租给市场。传统数据中心的服务器几乎100%是基于英特尔、AMD的CPU建设的，但CPU并不擅长大规模的数据处理与并行计算，而英伟达GPU正可以弥补CPU在这方面的短板。

　　今年3月GTC大会上，英伟达正式发布NVIDIA DGX Cloud人工智能云服务，并宣布与多家云服务供应商合作，使得企业无需采购和拥有服务器，便可通过云服务商合作托管的DGX Cloud基础设施。

　　但英伟达的选择不是毫无风险的：一边是激烈的同行竞争，众多公司争相入局AI赛道，努力抓住发展机遇；另一边，这种直接向大公司和政府销售AI服务的新商业模式，可能使英伟达与作为其最大客户的大型科技公司发生冲突。

　　一切或许才刚刚开始

　　从一定程度上说，英伟达推出DGX Cloud，与包括谷歌、微软在内的服务商形成了竞争关系，但英伟达仍想继续与云服务商保持紧密合作，因此决定把DGX Cloud托管在各家云服务商的云平台上。

　　Oracle是第一家宣布与英伟达合作的云服务商。3月，Oracle宣布在全新的Oracle云基础设施远程软件服务（Oracle Cloud Infrastructure，OCI） 上运行战略性英伟达AI应用。

　　8月28日，谷歌云与英伟达宣布扩大合作伙伴关系以推进AI计算、软件和服务的发展。谷歌云将成为首批获得英伟达下一代DGX GH200 AI超级计算机的公司之一，该超级计算机由Grace Hopper超级芯片提供支持。

　　英伟达DGX Cloud AI超级计算和软件将通过浏览器直接提供给谷歌云客户，即可获得英伟达的超级计算机DGX的AI算力。黄仁勋说：

“我们将在谷歌云平台中部署英伟达 DGX Cloud。这是我们进行AI研究的地方，是我们优化软件堆栈的地方，我们所做的所有工作都将立即使谷歌云受益，并使所有使用谷歌云的人受益。“

　　但另一个云巨头，亚马逊AWS就拒绝与英伟达就DGX Cloud产品进行合作。

　　亚马逊弹性云计算副总裁Dave Brown接受媒体采访时表示：“英伟达联系了我们，我们研究了商业模式。但对于AWS来说，这没有多大的意义。”他认为，AWS在构建可靠服务器方面拥有长期经验，并且拥有现有的供应链专业知识。

　　AWS在今年3月份开始购买英伟达的H100芯片，但仅作为其自研系统的一部分。AWS还在考虑使用AMD最新的人工智能芯片MI300，但尚未做出最终决定。

　　分析师指出，面对一个新兴的生成式AI市场，英伟达与云服务商的利益分配瞬息万变，但英伟达已经动了云服务商的奶酪。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。