本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意,安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年7月27日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn;经济参考网,www.jjckb.cn),供投资者查阅。

　　所属网页二维码:巨潮资讯网

　　一、上市概况

　　(一)证券简称:舜禹股份

　　(二)证券代码:301519

　　(三)首次公开发行后总股本:164,160,000.00股

　　(四)首次公开发行股票增加的股份:41,160,000.00股,本次发行全部为新股,无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

　　本次发行价格为20.93元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—2017),公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”及“生态保护和环境治理业(N77)”。截至2024年7月11日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为30.75倍,“N77生态保护和环境治理业”最近一个月静态平均市盈率为18.85倍。

　　截至2024年7月11日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

　　资料来源:WIND数据,截至2024年7月11日(T-4日);

　　注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

　　注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　本次发行价格20.93元/股对应的发行人2024年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为38.20倍,高于中证指数有限公司2024年7月11日发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为30.75倍及“N77生态保护和环境治理业”最近一个月静态平均市盈率为18.85倍,超出“C35专用设备制造业”幅度约为24.23%,超出“N77生态保护和环境治理业”幅度约为102.65%;高于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率33.53倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　1、发行人联系地址、联系电话

　　发行人:安徽舜禹水务股份有限公司

　　联系地址:安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号

　　联系人:张义斌、周樊

　　联系电话:0551-66318181-8086

　　2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

　　保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

　　保荐代表人:周小金、黄嘉

　　联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

　　联系电话:0755-81902000

　　发行人:安徽舜禹水务股份有限公司

　　保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

　　2024年7月26日