东莞证券-消费服务行业周报:暑期旺季已至,关注出行需求释放提速-230618

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  行情回顾:2024年6月12日-6月16日,中信消费者服务行业指数整体上涨5.98%,涨跌幅在所有中信一级行业指数中居第五位,跑赢同期沪深300指数约2.68个百分点。行业细分板块中,综合服务、旅游休闲、酒店餐饮、教育板块涨跌幅分别为9.19%、7.28%、3.09%、4.07%,细分板块均上涨,除酒店餐饮外均跑赢沪深300指数。行业取得正收益的上市公司有15家,涨幅前五分别是科锐国际、创业黑马、米奥会展、中国中免、视源股份,分别上升17.04%、15.32%、13.43%、11.44%、11.41%。取得负收益的有1.00家,其中跌幅前五的上市公司分别是峨眉山A、九华旅游、凯撒旅业、科德教育、勤上股份(维权),涨跌幅分别为-2.86%、-3.55%、-3.99%、-8.62%、-8.81%。截至2024年6月16日,中信消费者服务行业整体PE(TTM,整体法)约55.21倍,环比大幅回升,接近行业2016年以来的平均估值50.44倍。旅游休闲、酒店餐饮、教育、综合服务板块PE(TTM)分别为64.61倍、122.60倍、33.25倍、30.85倍。

  行业重点新闻公告:(1)携程暑期跨省游订单超过七成亲子游是消费主力。(2)2024年暑运日均航班量预计将恢复至疫情前同期水平。(3)港珠澳大桥办:探索港珠澳大桥珠海口岸离岛免税试点政策。(4)携程平台端午假期国内和多个出境热门目的地的酒店、机票均价将较五一假期有所降低,3小时“飞的”出境游受欢迎。

  行业观点:维持对行业“超配”的投资评级。端午小长假临近,各OTA平台数据报告显示出游需求有望延续释放,毕业游已率先点燃暑期旅游热度。下半年暑期旺季、亚运会、十一黄金周等接踵而至,看好出行需求释放提速,基本面持续改善为确定性事件,节假日催化下预期先行,旅游出行板块有望迎来戴维斯双击。近期国际航线加速复航增班,2024年下半年出入境旅游供给将逐步修复,带动出入境旅游需求释放。建议关注业绩弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、酒店等板块。

  风险提示:(1)宏观经济波动导致居民收入水平下降,从而降低旅游消费意愿及能力;(2)行业政策放松及帮扶不及预期,可能对板块估值造成较大影响;(3)出行复苏不及预期等。(4)自然灾害阻断旅游出行等。

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