煤炭彻底火了!千亿乳业龙头出手,一把暴赚25亿

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  中国基金报记者 文夕

  1月5日晚间,伊利股份披露公告宣布,其全资子公司盛泰创投拟转让昌吉盛新95%的股权,交易对价约26.47亿元。交易完成后,盛泰创投将不再持有昌吉盛新的股权。

  伊利股份设立昌吉盛新已有长达15年之久。最具价值的是,昌吉盛新拥有新疆一处煤矿的勘查许可证。不过,在账面上,昌吉盛新净资产仅不到9000万元。

  借着煤炭行情,伊利股份得以高价转手煤矿资产。完成这笔交易后,这家乳业龙头将收获逾25亿元投资收益。

煤炭彻底火了!千亿乳业龙头出手,一把暴赚25亿

  在公告中,伊利股份披露,全资子公司盛泰创投拟向鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司(新亚公司)转让其持有的昌吉盛新95%的股权,交易对价为26.47亿元。

  目前,昌吉盛新由盛泰创投持股95%,新亚公司持股5%。交易完成后,盛泰创投将不再持有昌吉盛新股权。

  记者注意到,在不到一个月之前,辽宁国资旗下的阜新矿业(集团)有限责任公司将昌吉盛新5%的股权公开挂牌转让,当时接盘方即为新亚公司,转让底价为1.27亿元。

  资料显示,新亚公司成立于2003年9月18日。该公司以煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售为主业,其控股股东为内蒙古新亚能源投资集团有限公司,总部位于内蒙古自治区鄂尔多斯市。

  截至2024年9月30日,新亚公司资产总额为85亿元,负债总额为34.19亿元,净资产为50.8亿元。2024年和2024年前三季度,该公司实现营收分别为38.59亿元和27.82亿元,净利润分别为14.44亿元和12.19亿元。

  再看此次交易标的昌吉盛新,该公司于2008年成立。根据天眼查信息显示,设立之初,盛泰创投的前身盛泰投资便持有85%股权。记者查阅伊利股份最初2011年年报发现,伊利股份报告期末对昌吉盛新的实际出资额为8625万元,而该公司注册资本为9000万元。

  最有价值的是,昌吉盛新在2009年获得新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可证。根据公开资料,这一勘查许可证的有效期至2024年12月7日。

  虽然有探矿权加持,但昌吉盛新自成立15年以来似乎并未产生明显实际经营行为。

  根据此次公告显示,财务数据方面,截至2024年9月30日,昌吉盛新资产总额为8968.79万元,负债总额为19.08万元,净资产为8949.71万元。2024年和2024年前三季度,该公司实现营收均为0元,净利润则分别为34.29万元和31.05万元。    

  而从此交易价格来看,伊利股份方面以2024年8月31日为评估基准日,采用资产基础法评估得出昌吉盛新股东全部权益价值为25.46亿元。

  而经双方充分协商,本次昌吉盛新95%股权的交易对价为26.47亿元,较评估价小幅溢价9.44%。但按照昌吉盛新8949.71万元来粗略计算,伊利股份完成这笔交易后,将会录得超过25亿元投资收益。

  伊利股份方面称,本次股权转让能够进一步优化公司资产结构,提升经营质效,有利于公司提高资产和资源的使用效率,聚焦主业发展。

  不过,伊利股份之所以能够高价买煤矿,或与最近煤价行情有关。

  随着2024年煤炭进口关税恢复,从蒙古等主要焦煤进口国进口的炼焦煤将增加3%的进口关税。在进口关税上涨的同时,本季度炼焦煤长协价格也出现不同幅度的上涨,多地主焦煤上涨200元/吨。

  伊利股份此时转手旗下煤矿资产,似乎恰逢其时。

  伊利股份是亚洲乳业龙头,主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主,部分产品销往海外市场。    

  根据伊利股份此前披露的三季度报告显示,2024年,公司前三季度实现营业收入970.91亿元,同比增长3.84%;实现归母净利润93.8亿元,同比增长16.36%。其中,第三季度净利润30.75亿元,同比增长59.44%。

  不过,这家乳业龙头当下存在一定的偿债压力。截至2024年三季度末,伊利股份短期借款高达369.22亿元,一年内到期非流动负债为20.78亿元,另外还有高达56.76亿元的其他流动负债,而其账面上现金为469.25亿元。账上资金虽可以覆盖短期负债,但伊利股份现金状况似乎并不宽松。  

  截至1月6日,伊利股份股价为26.12元,最新市值为1663亿元。

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