专题：资本市场2024回顾与2024展望

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　　来源：Wind万得

　　根据Wind数据统计，截止2024年12月29日，中国内地债券市场总存量达155.78万亿，较年初增加13.83万亿。其中包括利率债94.66万亿、信用债46.35万亿和同业存单14.77万亿。

　　Wind统计各类债券发行数据显示，2024度中国内地债券发行增势不减，全年各类债券发行合计71.0万亿，同比增长15%。利率债发行达到26.3万亿，较去年增长14%。其中国债同比增长14%、地方政府债同比增长26%，政策性银行债发行与去年持平。信用债发行19.0万亿，较去年增长5%。同业存单累计发行25.7万亿，同比增长25%。

　　根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示， 2024年总体发行成本呈下降趋势。该指数从新年伊始即走低，8月下旬触及年内最低点51.94后反弹，经过近4个月的回升，目前在60左右徘徊。

　　2024年各家机构在债券承销方面表现如何？万得第一时间为您隆重揭幕2024年度中国内地市场债券承销排行榜。固定收益领域近年来绿色债券在发行与投资两端都有着长足发展，此次万得全新推出绿色债券承销排行榜。同时，有鉴于一系列化债政策的出台以及特殊再融资地方债、特别国债的发行使得城投主体的市场化转型受到热议，为使市场参与者精准把握产业债脉搏，万得前瞻性推出产业债承销排行榜。

　　2024年度债券承销排行榜

　　01

　　银行承销排行榜

　　按照Wind口径统计银行总承销金额，工商银行、中国银行、建设银行位列三甲，承销金额分别为14，215.0亿元、13，905.7亿元、 11，704.2亿元。

　　02

　　券商承销排行榜（不含地方债）

　　按照Wind口径统计券商（不含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲，承销金额分别为12，937.1亿元、10，512.3亿元、 8，066.3亿元。

　　03

　　券商承销排行榜（含地方债）

　　按照Wind口径统计券商总承销金额，中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲，承销金额分别为19，089.9亿元、14，839.4亿元、 12，269.0亿元。

　　04

　　NAFMII债务融资工具承销排行榜

　　按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径，兴业银行7，340.0亿元，位居第一；中信银以承销金额7，112.0亿元，位列第二；招商银行5，821.1亿元，排名第三。

　　05

　　信用债承销排行榜

　　信用债排行榜方面，中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲，承销金额分别为12，619.1亿元、10，507.3亿元、 8，053.8亿元。

　　06

　　非政策性金融债承销排行榜

　　非政策性金融债中信证券承销金额4，307.3亿元排名第一，中金公司以3，117.4亿元位居次席，中信建投以2，965.2亿元位列第三。

　　07

　　资产支持证券承销榜（不含REITs）

　　资产支持证券中信证券以承销金额2，105.6亿元排名第一，平安证券以1，732.0亿元位居次席，国泰君安以1，416.6亿元位列第三。

　　08

　　中长期债券承销排行榜

　　中长期债券排行榜中，中信证券承销金额17，595.8亿元位列第一；中信建投与中国银行分列二、三位，承销金额分别为13，931.4亿元与11，986.5亿元。

　　09

　　银行分券种承销排行榜

　　▪短融中票承销排行榜

　　兴业银行、中信银行、招商银行位列三甲。其中兴业银行承销金额为6，333.3亿元，排名第一；中信银行承销金额为6，284.0亿元，排名第二；招商银行承销金额5，451.2亿元，排名第三。

　　▪定向工具承销排行榜

　　中信银行以承销金额743.2亿元登顶，兴业银行、南京银行紧随其后，承销金额分别为521.8亿元、450.9亿元。

　　10

　　券商分券种承销排行榜

　　▪公司债（Wind口径）承销排行榜

　　中信证券以4，048.3亿元登顶，中信建投和国泰君安分别以3，799.5亿元和3，178.3亿元位居二、三位。

　　▪公司债（证券业协会口径）承销排行榜 

　　前三甲依然是中信证券、中信建投和国泰君安，承销金额分别为4，790.6亿元、4，309.0亿元、3，712.5亿元。

　　注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券）和可交换公司债券。

　　▪企业债承销排行榜 

　　企业债方面，中信建投位列第一，2024年度承销179.4亿元，天风证券、海通证券位列二、三位，承销金额分别为156.4亿元和105.7亿元。

　　▪可转债承销排行榜 

　　华泰证券以260.2亿元的承销金额摘得桂冠；中信证券承销金额为205.5亿元，排名第二； 国信证券承销金额为121.3亿元，排名第三。

　　11

　　绿色债券承销排行榜

　　▪银行绿色债券承销排行榜（不含地方债）

　　银行承销绿色债券方面，中国银行位列第一，承销884.9亿元，工商银行、兴业银行位列二、三位，承销金额分别为573.8亿元和294.2亿元。

　　▪券商绿色债券承销排行榜（不含地方债）

　　券商承销绿色债券方面，中信证券位列第一，承销金额724.1亿元，中信建投、国泰君安位列二、三位，承销金额分别为651.0亿元、467.0亿元。

　　12

　　产业债承销排行榜

　　▪银行产业债承销排行榜

　　银行承销产业类债券方面，兴业银行位列第一，承销5，302.4亿元；招商银行、中信银行位列二、三位，承销金额分别为5，066.4亿元和4，379.5亿元。

　　▪券商产业债承销排行榜

　　券商承销产业类债券方面，中信证券位列第一，承销金额6，489.3亿元；中信建投、国泰君安位列二、三位，承销金额分别为5，144.6亿元、4，219.3亿元。