北交所狂热暂歇,轮到主板行情“发车”了

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专题:北交所市场持续大涨 多重利好能否点燃市场热情

每经记者 赵云    每经编辑 肖芮冬    

11月23日,大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。北证50指数早盘一度涨超5%随后快速跳水翻绿,最终跌超2%。

板块方面,汽车零部件、无人驾驶、中药、房地产等板块涨幅居前,短剧、教育、深圳国资、手机游戏等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少,全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额8242亿,较上个交易日缩量513亿。

再一再二,难再三——这句话用来评价今天的行情,再贴切不过。

主要有两重含义。

一是,连续天量的北交所狂热行情,在第三个爆量的交易日,迎来了长上影线。

北交所狂热暂歇,轮到主板行情“发车”了

以北证50为例,指数高开低走,几乎不带抵抗地一路向南。不少成分股单日振幅超过15%,而且是从高处向下振。

虽然谁都不敢断言,北交所行情就此终结,但至少,有炒股经验的人都应该知道,这样大概率需要一段时间的调整了。

而回顾三大指数11月以来的表现,可以看出基本维持在一个箱体内震荡(沪指最明显),而且今日触底反弹的低点,差不多也在箱体下沿。这很可能说明,随着今日的普涨,下一次冲击箱体上沿的行情,即将“发车”了。

北交所狂热暂歇,轮到主板行情“发车”了

沪指近期日K

实际上,北交所今天的抛压也是可预见的,毕竟两年前第一批北交所主题基金,今天结束了两年的封闭。别看最近反弹迅猛,这批基金成立以来还是亏的,最早的投资者若想赎回离场,也不难理解。

北交所狂热暂歇,轮到主板行情“发车”了

随着北交所的狂热暂歇,主板情绪回暖,在分时图上也立竿见影。

如下图所示,当北证50在开盘1小时内见顶走A,同期主板的“急先锋”中证2000、中证1000,立刻V了起来。

北交所狂热暂歇,轮到主板行情“发车”了

毕竟大家都是小盘股,主打弹性大,嗅觉最灵敏的那批资金,这不就回来了么。

由此可见,这两天主板的调整,主要还是暂时让位于北交所的热闹,没有太多基本面的担忧。

而随着大盘的回暖,“再一再二难再三”的第二重含义也在此显现——数字妖股退潮了。

最标志性的,本周两个“地天板”的三柏硕,今天冲击第三个地天失败,尾盘跌停。

北交所狂热暂歇,轮到主板行情“发车”了

更有逻辑,更迫切待涨的板块站了出来——结果来看,主要是汽车、地产和部分医药板块。而短剧游戏等AI应用方向的板块进入调整。

当然,并不是说只能是它们涨,近期轮动的其他题材,调整到位后一样有机会。

更重要的是,当汽车产业链纷纷站上领涨板块,同属汽车板块的“龙字辈”妖股——圣龙股份却炸板回落。这说明,汽车板块有上涨逻辑,但非理性炒妖的情绪受到压制。

这也与我们昨天的判断一致:“随着调整接近尾声,行情回到正轨,这些奇怪的炒作很可能就渐渐销声匿迹了。”

消息面上,乘联会昨日发布数据显示,11月1-19日,乘用车市场零售97.4万辆,同比增长19%;今年以来累计零售1824.1万辆,同比增长4%。新能源车市场零售40.2万辆,同比增长37%,环比增长2%,今年以来累计零售635.6万辆,同比增长34%。

兴业证券表示,看好汽车四季度行情,汽车板块四季度会有明显超额收益。高端插混开启自主豪华时代,有望驱动整车企业的量价利非线性增长,整车板块正迎来全新的投资周期;高阶智能驾驶是AI技术赋能并率先落地的超大产业领域,高阶智能驾驶从“主题”到“落地”,领先车企有望实现销量和份额的提升。

地产股的走强,同样受利好消息刺激。

据报道,深圳自今日(23日)起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。

此外,深圳今日起将享受优惠政策的普通住房标准调整为:住宅小区建筑容积率1.0以上(含1.0),且单套住房套内建筑面积120平方米以下(含120平方米)或者单套住房建筑面积144平方米以下(含144平方米)。此次调整对普通住宅的标准,取消了“实际成交价低于750万元”这一限制。新政之后,建筑面积小于144平方米,但是总价高于750万元的住宅,将被纳入普通住宅的范畴。

平安证券表示,本次深圳调降二套房首付比例、优化普通住房认定标准,有助于降低房产交易成本、二套住房购房门槛。板块投资方面,短期基本面变化仍为行情影响关键,收入及房价下跌预期下仍需政策发力提振信心,中长期来看,具备融资、拿地优势,且借助行业调整期不断优化资产质量房企有望逐步胜出。

医药板块也有两方面催化。

一是,近期部分城市进入呼吸道传染病高发季节,呈现多种病原体共同流行的态势,儿童作为易感人群,感染人数更是大幅上升。

事态引起了国家卫生健康委的关注,据新华社报道,有关负责接受专访,就一些民众特别是患儿家庭关心的问题进行解答。

国家卫健委表示,持续关注儿童易感人群在传染病高发期的诊疗就医,指导各地加强统筹调度,落实分级诊疗制度。

二是,日前,由工信部、卫健委、国资委、药监局等共同主办的“2024中国医药工业发展大会”在北京召开。会上工信部部长金壮龙介绍,截至目前,我国规模以上医药工业企业超过1万家、增加值占全部工业增加值比重约4%,大宗原料药产量约占全球40%,在研新药数量跃居全球第二位。

兴业证券指出,当前看好医药板块的逻辑不变,可继续重点关注创新药(包含创新药产业链)、创新器械、消费医疗三条主线。展望今年四季度及明年,创新药(包含创新药产业链)、创新器械和消费医疗等细分领域的产业趋势均呈现边际向上。

封面图片来源:视觉中国-VCG211357181072

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