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11月17日，保利发展获开源证券买入评级，近一个月保利发展获得10份研报关注。

开源证券的研报预计，保利发展2024年三季报显示营收利润保持增长趋势，结算毛利率有所下降。公司销售地位稳固，积极投资拿地，土储结构不断优化，融资渠道顺畅，资金优势明显，预计将继续从宽松的地产政策和行业格局优化中受益。研报认为，保利发展是一家经营管理能力出色的央企，对公司未来的市场份额持续提升持积极看法。预计保利发展2024-2025年归母净利润分别为237.4亿元、284.2亿元和325.3亿元。研报还显示，公司三季度结转项目毛利率下降，但签约金额稳中有升，拿地价格保持高位，负债结构得到优化，现金持平稳定。

风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。