格隆汇10月15日丨潼关黄金(00340.HK)公告，于2024年10月14日，公司一间全资附属公司(作为买方)与Prasannan Nediyedath博士(作为卖方)订立买卖协议，据此，买方有条件同意购买而卖方有条件同意出售目标公司Keyman Capital Limited的51%股权，代价不超过1亿港元，其将透过根据特别授权发行代价股份的方式偿付。

最多1.25亿股代价股份相当于(i)公司现有已发行股本约3.07%；及(ii)经发行代价股份扩大后公司已发行股本约2.98%。每股代价股份0.80港元发行价，较10月13日收市价每股0.44港元溢价约81.8%。

作为完成的先决条件之一，公司与目标公司须于公司成功完成金额不少于4000万美元的集资后订立贷款协议，据此，公司同意借出而目标公司同意借入本金额为800万美元的贷款，期限为12个月，该期限可予延长(如适用)。

目标公司主要资产为其于项目公司的51%股权。项目公司为根据马达加斯加法律于2017年11月7日注册成立的有限公司。于本公布日期，项目公司由目标公司、卖方、Razakatsifera Maherinirina Jean Thierry、Andrianalisoa Vonimanitra Ralison、EmmanuelHeriniaina及Randriamanantena Betsara Joachim分别拥有51%、43%、2%、2%、1%及1%权益。

目标集团主要从事采矿及相关活动业务，特别是针对国际市场的黄金矿产勘探、开发、加工及销售。于本公布日期，目标公司透过项目公司持有采矿许可证，并正就金矿获取开采许可证，预期将于买卖协议日期起计六个月内取得。

董事相信，收购事项(倘落实)将为集团现有业务带来协同效应，集团将能够进一步大幅扩大其自有矿产组合，以支持集团在增长及盈利潜力方面的可持续发展。