雷递网 雷建平 10月7日

海通国际（00665.HK）日前发布公告，宣布2024年9月26日，要约人就前提条件获达成后根据公司法第99条以协议安排方式将公司私有化，请求董事会向计划股东提呈该建议。

要约人拥有权益的股份将不会构成计划股份的一部份，亦不会被注销。于该计划生效后，要约人将拥有公司100%的股份，而且股份于联交所的上市地位将同时被撤销。

此次私有化的价格为每股现金1.52港元。

截至目前，海通国际处于停牌状态，公司股价为0.71港元，市值为59.9亿港元。以此计算，海通国际此次私有化作价128亿港元。

此次私有化前，要约人持股为73.4%，要约人一致行动人士一共持股0.35%，一共持股为73.75%。无利害关系股东持股为26.6%。

要约人在该建议和购股权要约项下应付的最高现金代价为约34.17亿港元。

海通国际是海通证券旗下的国际化平台，是一家立足于香港、面向全球的金融机构。

财报显示，海通国际2024年全年核心收入（即费类及利息收入）为33.3亿港元，按年减少33%；总成本35.05亿港元，按年减少7%,集团透过加强成本管控与提升效率，抵消了加息环境下财务成本的上升。

海通国际2024年净亏损为65.4亿港元，2024年重大亏损主要来自：

1，佣金和费类收入15.43亿港元，下降53%，因香港市场首次公开发行募资金额和现货市场日均成交量下降；

2，投资亏损，包括与在二级市场交易的股票和债券投资相关损失约34.43亿港元。

3，集团一直压降其相关投资规模，与私募债权与股权投资和另类投资相关的公平值损失16.54亿港元，因相关投资估值随可比公司市值及底层资产状况下跌；

4，减值15.88亿港元，因抵押品市场价格或估值下调，导致信用减值计提增加。

海通国际2024年上半年营收为17.88亿港元，其中，利息收入7.73亿港元，同比上升23%。期内，总成本为20.38亿港元，同比增长35%；净亏损为7.81亿港元，较上年同期减少54%。

海通国际2024年上半年总负债较年初下降2%至672亿港元，净资产较年初增加20亿港元至227亿港元，主要由于海通国际发行次级永续债2亿美元以及供股增加资本金11.6亿港元，部分为期内亏损所抵销。

知情人士透露，海通证券此举是想将其香港上市的投资银行业务子公司海通国际私有化，以扭转海通国际的亏损局面。

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