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格隆汇9月28日丨十月稻田(09676.HK)发布公告，公司拟全球发售5340.75万股股份，中国香港发售股份534.12万股，国际发售股份4806.63万股；2024年9月28日至10月5日招股，预期定价日为10月5日；发售价将为每股发售股份13.0-15.8港元，每手买卖单位300股；摩根士丹利、中金公司及中信建投国际为联席保荐人；预期股份将于2024年10月12日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，公司一直致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及乾货产品。通过保持广泛销售覆盖及满足不断变化的消费者需求，公司于往绩记录期实现强大的销售增长，为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中，公司是于2024年至2024年按收入的年复合增长率计增长最快的企业。

中国东北以其独特的自然环境及地理条件而闻名，且通常被中国消费者视为中国最优质的农业产区。因此，公司已在中国东北构筑了一个全面高效的供应链体系，涵盖从采购、储存、生产、销售到物流的价值链所有关键阶段。公司已成功打造十月稻田及柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌矩阵，并推出一系列不同规格的产品以满足消费者需求。公司的品牌知名度及受欢迎程度为公司赢得众多奖项及荣誉。

公司、联席保荐人及整体协调人已与订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价以人民币9641万元(相当于1.05亿港元)认购可供购买有关数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份14.4港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为721.56万股H股。基石投资者为新民天时农业产业发展有限公司(“新民天时”)。

假设发售价为每股发售股份14.40港元(即本招股章程所列发售价范围的中位数)，公司估计公司将从全球发售收到所得款项净额约6.679亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约35.0%用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力；约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金；约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系；约10.0%将用于提升公司的品牌势能；约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；以及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。