大行评级|富瑞:上调百胜中国评级至“买入” 目标价上调至556.4港元

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富瑞发表研究报告指,现时投资者正集中关注百胜中国的三年计划,公司目标是到2026年底营运2万间门店。此外,鉴于宏观不确定因素,30亿美元的现金回报亦应将被视为积极的回报。该行上调集团2024-25年盈测0.2%、6%及7%,评级升至“买入”,目标价由513.1港元上调至556.4港元。该行预期,集团2024至26年的纯利增长将分别为23%、15%及14%,同时,销售增长预期为12%、11%及10%,而每股盈测则为24%、19%及17%。期内,该行预计公司旗下KFC将在2026年累计达13,722间店铺。

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