今年上半年燃料电池汽车公开招标情况与产销情况出现了一定的“背离”，呈现出“低招高销”的情况，然而第三季度似乎出现了翻转，燃料电池市场呈现出“高招低销”的情况。据氢云链统计，截至9月18日，国内第三季度新增燃料电池汽车公开招标项目29项，共计招标885辆（不包括运力指标和服务等招标），此外部分煤炭、电力等企业发布了燃料电池车招标意向，同时考虑到三季度末部分地方政府可能出现集中招标的情况，预计今年第三季度燃料电池车招标有望突破1000辆。

氢云链对相关项目分析发现存在如下特点：

1、同比已实现38%的增长。截至9月18日，国内第三季度新增燃料电池汽车公开招标项目29项，共计招标885辆，同比去年已实现了38%的增长。但由于上半年燃料电池车招标“遇冷”，截至目前，今年1-3季度的燃料电池车招标量同比依旧下滑4%。随着后续招标量的走高，今年前三季度大概率能实现同比增长。

2、重卡占比60%。从车型来看，重卡延续了上半年的强势行情，占比高达60%，且第三季度出现了2个百辆级重卡招标大单。专用车、客车和物流车占比接近，分别为15%、14%和11%。

3、非城市群地区占比过半。从地区来看，第三季度共有12个省份发布了燃料电池车招标项目，其中山西、江苏和河南的招标量位居全国前三。受京沪两大城市群示范机制影响，非城市群地区招标量占比达51%。

4、未势能源、明天氢能和亿华通位居前三。由于多数项目未开标或未公布配套商情况，从已公开的项目来看，未势能源、明天氢能和亿华通的系统配套量位居前三。

详情如下所示：

一、整体情况：29个项目，885辆氢车招标

截至9月18日，国内第三季度新增燃料电池汽车公开招标项目29项，共计招标885辆，同比去年已实现了38%的增长。885辆招标订单分布在全国12个省份，如图表1所示，山西、江苏和河南分别以200、195和128的数量位居前三。其中山西主要来自鹏飞集团200辆的氢能重卡招标。值得一提的是，近期地方政府或事业单位发布了多个燃料电池车采购意向，预计将在第四季度完成采购。

图表1 第三季度国内燃料电池汽车招标地区分布情况

二、车型结构：重卡延续强势

重卡占比60%。如图表2所示，第三季度四大类车型均有招标，其中重卡延续了上半年的强势，以60%的占比强势再登顶，专用车、客车和物流车分别占比15%、14%和11%。

根据以往的燃料电池汽车招标的情况，客车和专用车均为政府和国企的主要招标车型，因此招标项目主要呈现客车“一家独大”和客车-专用车“二元结构”。随着今年物流和能源国企招标项目推动重卡占比快速提升，打破氢车公开招标的车型结构。

图表2 第三季度燃料电池汽车招标采购量车型分布图

三、车企分布：山西威龙、一汽和宇通位居前三

山西威龙、一汽和宇通位居前三。如图表3所示，截至9月18日，共有344辆燃料电池车公开了中标的车企，共有10家车企获得了订单，其中山西威龙、一汽和宇通商用车分别以200辆、60辆和20辆的数量位居前三。

图表2 第三季度国内燃料电池汽车车企中标情况

四、配套商分布：未势能源、明天氢能位居前二

未势能源、明天氢能、亿华通位居前三。如图表4所示，截至9月18日，第三季度燃料电池汽车招标项目已有6家配套商被公开确认，其中未势能源、明天氢能、亿华通位居前三。

图表4 第三季度国内燃料电池汽车配套企业中标情况

编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女