来源：长江商报

　　2024年上半年，我国经济运行整体回升向好，国有大行继续发挥“稳定器”作用。

　　据长江商报记者统计，2024年上半年，国有六大行合计实现营业收入约1.85万亿元，同比增长1.41%；归母净利润6900.2亿元，同比增长1.9%，相当于日均营收102.04亿元，日均盈利38.12亿元。

　　受贷款市场报价利率（LPR）多次下调、存款定期化等多方面因素影响，上半年，银行净息差普遍呈现收窄趋势。六大行中，四家利息净收入下滑，两家手续费及佣金净收入下滑。

　　上半年国有六大行贷款较上年末增长8.71万亿元，不良贷款率“五降一平”整体约为1.31%，低于行业水平。

　　日均盈利38亿四家利息净收入下滑

　　据各大银行半年报，2024年上半年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别实现营业收入4474.94亿元、3657.58亿元、3192.07亿元、4002.55亿元、1371.55亿元、1769.76亿元；归母净利润1737.44亿元、1332.34亿元、1200.95亿元、1673.44亿元、460.39亿元、495.64亿元。

　　综上，长江商报记者粗略计算，2024年上半年，国有六大行合计实现营业收入约1.85万亿元，同比增长1.41%；归母净利润6900.2亿元，同比增长1.9%，相当于日均营收102.04亿元，日均盈利38.12亿元。

　　从增速上来看，2024年上半年，国有六大行均实现归母净利润的正向增长，但工商银行和建设银行两家银行营业收入出现下滑，降幅分别为2.3%、0.59%。

　　值得关注的是，受到LPR多次下调，贷款收益率持续下行，存款定期化使得存款平均付息率上升等多方面原因影响，上半年国有行的净息差普遍呈现下行趋势。

　　具体而言，上半年，工商银行年化净利息差和净利息收益率分别为1.52%、1.72%，同比分别下降33个基点、31个基点；农业银行净利息收益率1.66%，净利差1.49%，同比分别下降36个和37个基点；中国银行净息差为1.67%，同比下降9个基点；建设银行净利差为1.60%，净利息收益率为1.79%，同比均下降30个基点；交通银行净利差1.19%，同比下降24个基点，净利息收益率1.31%，同比下降22个基点；邮储银行净利息收益率和净利差分别为2.08%和2.06%，同比下降19个、18个基点。

　　在息差收窄的情况下，2024年上半年，六大行中有四家银行利息净收入下滑。其中，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行分别实现利息净收入3369.87亿元、2904.21亿元、3121.85亿元、823.87亿元，同比分别减少3.9%、3.3%、1.73%、3.15%。中国银行、邮储银行实现增长，利息净收入分别为2339.92亿元、1403.05亿元，同比增长4.75%、2.33%。

　　中间业务收入方面也呈现分化趋势。上半年，工商银行、交通银行手续费及佣金净收入734.65亿元、245.8亿元，同比下降3.4%、0.78%；农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行四家银行实现手续费及佣金净收入507.31亿元、463.76亿元、706.01亿元、182.03亿元，同比增长2.5%、4.34%、0.5%、1.81%。

　　总资产近180万亿五家不良率下降

　　上半年，国有六大行资产规模普遍提升，资产质量保持稳定。

　　长江商报记者粗略计算，截至2024年6月末，国有六大行的资产总额合计约为179.98万亿元，客户贷款及垫款总额104.33万亿元，较上年末增长8.71万亿元；吸收存款总额123.57万亿元，较上年末增长12.36万亿元。

　　值得一提的是，“提前还贷”的影响在国有行业绩报表中有所体现。截至2024年6月末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行的个人住房贷款余额分别较上年末减少576.01亿元、294.83亿元、922.22亿元、729.04亿元、158.21亿元，仅邮储银行个人住房贷款余额较上年末增加622.99亿元。

　　从整体上来看，国有大行的贷款质量保持稳定，其中五大行不良率下降，交通银行不良率与上年末持平。

　　截至2024年6月末，工商银行不良贷款余额3436.05亿元，较上年末增加224.35亿元；不良贷款率1.36%，较上年末下降0.02个百分点。农业银行不良贷款余额2943.87亿元，较上年末增加233.25亿元；不良贷款率1.35%，下降0.02个百分点。中国银行不良贷款余额2468.82亿元，较上年末增加152.05亿元；不良贷款率1.28%，下降0.04个百分点。建设银行不良贷款余额3166.36亿元，较上年末增加238.11亿元；不良贷款率1.37%，下降0.01个百分点。交通银行不良贷款余额1049.64亿元，较上年末增加64.38亿元；不良贷款率1.35%，与上年末持平。邮储银行不良贷款余额629.9亿元，较上年末增加22.54亿元；不良贷款率0.81%，下降0.03个百分点。

　　粗略计算，截至2024年6月末，国有大行不良贷款余额合计为1.37万亿元，较上年末增加934.68亿元，整体不良贷款率约为1.31%，低于我国商业银行1.62%的不良贷款率平均水平。

　　此外，截至2024年6月末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的拨备覆盖率分别为218.62%、304.67%、188.39%、244.48%、192.85%、381.28%，较上年末分别提升9.15、2.07、-0.34、2.95、12.17、-4.23个百分点，呈现四增两降态势，风险抵补能力较为充足。