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　　景气度提升，国防军工板块本周获得北上资金大手笔增持。

　　本周A股主要股指震荡上涨，沪指涨2.26%，深证成指涨3.29%，创业板指涨2.93%。

　　证券时报·数据宝统计，北上资金合计一周净流出156.87亿元，已连续四周净流出；其中沪股通净流出119.73亿元，深股通净流出37.14亿元。

　　军工板块一周持股量

　　环比增长超9%

　　分行业来看，31个申万一级行业中，11个行业仍获得北上资金持股量增长，国防军工、计算机、电子、社会服务、机械设备5个行业持股量环比增幅在2%以上。综合、环保、钢铁、非银金融、商贸零售行业遭到北上资金明显减持，持股量环比下降在5%以上。

　　国防军工板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长9.07%，行业指数本周上涨3.61 %。个股方面，海格通信、高德红外、雷科防务、上海瀚讯本周获得北上资金持股量增长500万股以上。

　　根据上交所披露数据显示，上半年沪市军工板块景气度显著上升，净利润同比增长24%，产业投资同比增长16%，研发支出增幅达34%，各项数据均领先于其他行业。

　　东北证券研报认为，随着“十四五”期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，在全军加快武器装备现代化建设的大背景下，军工产业链需求持续增长，板块有望持续受益，行业需求增长加速行业景气度持续兑现，进一步带动板块估值修复。

　　计算机行业本周持股量增长6.74%，仅次于军工行业。消息面上，随着国内生成式人工智能快速发展，相关监管政策也逐步落实。由国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式施行，这也是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策。

　　华西证券研报认为，计算机板块三驾马车齐头并进。AIGC方面，以美国科技巨头为首，持续加大对AI投资，例如谷歌、Meta、微软、英伟达第二季度财报持续超预期，其本质是算力芯片的供不应求。数据要素方面，数据资产入表政策正式落地，看好后续数据确权授权制度的加速制定落地，相关政策节奏有望加快。信创方面，以金融和运营商为首的信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放，配合国产生态持续加速，信创行业下半年有望进一步加速。

　　外资热捧两大新能源汽车龙头

　　数据宝统计显示，本周共有38股登上北上资金成交活跃榜；所属行业来看，食品饮料、非银金融、电气设备股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。汽车行业个股获得净买入金额居首，食品饮料、非银金融个股净卖出均在20亿元以上。

　　比亚迪一周上涨7.1%，北上资金本周净买入14.99亿元，远超其他个股。公司半年报显示，上半年归母净利润109.54亿元，同比增长204.68%。

　　公司表示，在新能源乘用车领域，依托核心技术的持续应用以及精准的市场策略，2024年上半年销量强势领跑，实现同比近一倍的大幅增长，持续创历史新高，稳居中国车企乘用车销量第一。

　　动力电池领域，比亚迪开发出高安全磷酸铁锂电池，解决电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。通过持续迭代创新，公司推出刀片电池和CTB技术。目前，公司在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势。

　　宁德时代本周获北上资金净买入9.03亿元，仅次于比亚迪。公司半年报显示，上半年归母净利润207.17亿元，同比增长153.64%。根据SNE Research数据，2024年1-5月，公司动力电池使用量全球市占率达36.3%，比去年同期提升1.7个百分点，海外市占率明显提升。

　　值得注意的是，今年上半年比亚迪、宁德时代净利润金额首次跻身百亿行列，新能源汽车赛道景气度日益高升是主因。另外，8月31日，中国工程院公布2024年院士增选有效候选人名单。比亚迪股份有限公司首席科学家廉玉波、宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯入选。