中信证券8月31日研报指出，近日谷歌召开2024年Cloud Next大会，会上谷歌进一步更新了自身在AI模型、算力基础设施、应用软件、生态合作等方面的最新进展。此次大会上谷歌进一步展示了自身在AI领域的投入的决心，并为北美科技板块AI的加速提供了催化剂。对行业而言，云与软件厂商将加速AI的商业化，我们预计在四季度开始带来新的业务增量。而互联网巨头亦可通过AI工具降低运营成本。考虑到美股科技板块整体业绩的逐步触底、当前的宏观经济韧性以及相对具有性价比的估值，我们建议关注美股互联网板块的利润持续释放以及云计算、软件公司在后续业绩反转带来的投资机遇。