作者： 陈君君

　　[ “从披露业绩快报看，多家银行上半年经营业绩整体保持良好，利润保持较快增长。在利率下行的大趋势下，银行‘以量补价’、靠前发力的特征很明显。”某股份制银行金融市场分析师对记者称。 ]

　　目前已有9家上市银行预告中期业绩情况，包括7家A股上市银行及2家港股上市银行，其中6家银行实现营业收入和净利润双增长。

　　根据Wind数据，截至8月20日，共有9家上市银行公布业绩预告或快报，包括1家股份制银行浦发银行（600000.SH），兰州银行（001227.SZ）、江苏银行（600919.SH）、杭州银行（600926.SH）、成都银行（601838.SH）、徽商银行（03698.HK）5家城商行，瑞丰农商行（601528.SH）、常熟农商行（601128.SH）、九台农商行（06122.HK）3家农商行。其中，7家A股上市银行合计实现营业收入1704.85亿元、净利润572.02亿元。

　　业内人士称，下半年银行“以量补价”有望持续带动经营质量和盈利改善，预计后续银行业绩整体将呈现稳步上升的趋势。

　　业绩表现分化

　　进入8月下旬，上市银行半年报密集披露。据Wind数据，目前9家已披露上半年业绩快报或预报的上市银行中，除了徽商银行盈利预告未披露营收情况外，有6家实现营业收入和归母净利润双增长，且归母净利润实现两位数增长，大多分布在长三角地区。

　　从营收增速来看，常熟银行以12.35%的增速领先，实现营业收入49.14亿元；成都银行以11.16%的增速紧随其后，营业收入为111.1亿元；城商行头部银行江苏银行的营收增速也超过10%，营业收入为388.43亿元。

　　从净利润增速来看，江苏银行、杭州银行、成都银行、常熟银行上半年净利润增速均超过20%，江苏银行以27.2%的增速“夺魁”，其次是杭州银行，净利润同比增长26.29%。

　　兰州银行上半年净利润为9.62亿元，增速为15.9%。徽商银行净利增速也在15%左右。而九台农商行表现不佳，上半年净利润预计下降75%~85%。

　　从营收、净利的绝对值来看，营收方面，浦发银行、江苏银行、杭州银行分别以912.3亿元、388.43亿元、183.56亿元居于前三位，三家银行也同为净利润排名前三，上半年分别实现净利润231.38亿元、170.20亿元、83.26亿元。

　　不过，浦发银行营收、净利出现“双降”，上半年该行实现营业收入912.3亿元，同比下滑7.52%；净利润231.38亿元，同比下滑23.32%至231.38亿元。

　　“从披露业绩快报看，多家银行上半年经营业绩整体保持良好，利润保持较快增长。在利率下行的大趋势下，银行‘以量补价’、靠前发力的特征很明显。”某股份制银行金融市场分析师对记者称。

　　资产质量提升

　　各家银行业绩向好，资产质量也有所提升。从已披露业绩快报的7家A股上市银行来看，上半年不良贷款率均下降，拨备覆盖率提升。

　　其中，有5家银行不良贷款率降至1%以下，分别是杭州银行、成都银行、瑞丰农商行、常熟农商行、江苏银行。此外，7家银行拨备覆盖率均出现上升，杭州银行、常熟农商行、成都银行拨备覆盖率均超过500%。其中，杭州银行拨备覆盖率为571.07%，较上年末提高5.97个百分点；常熟农商行拨备覆盖率较年初提升13.68个百分点至550.45%；成都银行拨备覆盖率511.86%，较年初提升10.29个百分点。

　　港股上市的徽商银行不良贷款率低于1.35%，实现不良贷款额和不良贷款率双降；不良贷款拨备覆盖率超270%。

　　“通过提高拨备覆盖率，银行可以调节利润情况，在利润情况表现较好时加大拨备覆盖率，可以减轻未来需要拨备时的利润压力。”某股份制银行风控经理对记者说。

　　招联金融首席研究员董希淼认为，一般来说，拨备覆盖率在150%左右可以认为是合理水平。

　　下半年增长有望延续

　　据国家金融监督管理总局日前公布的数据，2024年上半年，我国商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，较2024年一季度提高1.3个百分点。

　　商业银行净利润、总资产呈现“向好”局面，央行在近日发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》中解释称，商业银行的利润增长主要依靠资产规模扩大来“以量补价”。

　　有业内人士称，下半年，随着国内经济恢复，企业经营状况恢复，银行有望加大信贷投放力度，以量补价带动经营情况改善。“预计下半年上市银行息差降幅将逐渐收窄，不良贷款率也会保持在平稳区间，同时依靠企稳的拨备覆盖率，能反向回哺盈利，银行业基本面有望筑底。”某股份制银行金融市场分析师对记者说。