“技术性牛市”来了!

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  来源:中国基金报   

  加息影响减弱,港股持续反弹。

“技术性牛市”来了!

  恒指再涨近300点,以1.41%涨幅升至19639点,年内再度临近2万点。

  香港实行联系汇率制,港元与美元挂钩,货币政策跟随美联储行动。7月27日,香港金融管理局上调基本利率25个基点。根据金管局的一份声明,基本利率从5.5%提高到5.75%。

  自美联储开始紧缩周期以来,香港借贷成本大幅上升。1个月期银行同业拆息(Hibor)本月攀升至5.21%,为 2007年以来的最高水平。

  不过,美联储收紧的边际效应递减,港股延续近日反弹趋势,恒生科技指数自5月低点上涨20%,步入技术牛。小鹏汽车因获得大众集团入股,港股股价飙涨超3成。

  同时,随着稳步推进城中村改造的政策落地,港股民营房企出现大面积反弹,时代中国控股、富力地产等个股涨幅达20%。         

  恒生科指进入技术性牛市

  随着大市反弹,弹性更强的科技指数持续领涨。7月27日,恒生科技指数涨2.9%,近3日涨超8%,自五月低点上涨20%,进入技术性牛市, 目前点位已经创下今年3月来的高点。

“技术性牛市”来了!

  7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。

  届时,大众汽车集团将成为小鹏汽车第三大股东,持股比例仅次于小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏(持股 20.47%)和阿里巴巴(持股 11.10%)。

  这一消息立即刺激小鹏汽车股价上扬33%。

“技术性牛市”来了!

  平安证券认为,此次大众集团增资入股小鹏汽车并与小鹏、上汽达成战略合作是我国汽车工业史上具有里程碑意义的事件,中国汽车工业从过去的“以市场换技术”演变为“以技术换市场”,中国车企也将从过去的技术输入方转变成技术输出方,该行看好自主品牌车企在智能新能源车时代的崛起机遇。

  摩根士丹利指出,大众汽车入股小鹏,相信是国际车企与中资电动车建立战略合作伙伴关系的开始,该行对于未来有更多类似的合作并不意外,相信有助中资电动车拓展海外市场,而未来小鹏与大众汽车的合作可能由内地扩展至全球。

  花旗表示,大众在内地电动车销售市场的占有率由去年的3.5%,降至今年上半年的2.4%,因此有必需寻求新策略,相信两者合作下,大众汽车可利用小鹏的软件技术领先优势加快产品发展,降低资本密集度,同时推动小鹏在ADAS系统上领先同业。

  花旗估计,自2024年起,小鹏的损益表可能持续出现来自大众的技术服务收入,同时ADAS软件相关收入的毛利率料相对较高,估计未来G9软件及XNGP也会向大众开放,与小鹏更新的版本一致,双方也有可能合作开发下一代电动汽车平台及软件,进一步丰富供应链,而大众的股权投资料会产生约40亿元人民币收入,可抵销小鹏2024年现金损耗的四分一。           

  内房股大涨

  近日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,业内人士分析认为,在超大特大城市进行城中村改造,对于增加优质租赁房源供给,改善城中村内居民居住条件,提升整体市容市貌都有较大好处,全国城中村改造市场规模有望重回万亿元。

  受利好影响,内房股集体走强。富力地产、时代中国控股、合景泰富和佳兆业集团涨幅在15%至21%之间,领涨内房股。蓝筹股中以碧桂园及碧桂园服务涨幅最大,股价上涨12%及9%。

  同时,房产中介股贝壳涨幅扩大至10%以上,股价创3个月以来新高。

“技术性牛市”来了!

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