建材板块延续涨势，海南瑞泽涨停，福建水泥、东鹏控股、宝利国际、蒙娜丽莎等多股跟涨。建材ETF（159745）涨超0.6%，成交额超9200万元。盘中溢价交易。

7月24日，政治局会议召开，就当前经济形势和下半年经济工作进行研究部署。会议明确提及我国房地产市场供求关系已经发生重大变化，需适时调整优化房地产政策。会议再提城中村改造，超大特大城市将率先受益。会议提出，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，并在会上指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

长城证券表示，政策预期渐进，消费建材有望受益。

华泰证券表示，近期针对地产供需层面政策力度逐步提升，有望提振消费建材公司的业绩修复预期和信心。从部分龙头公司23H1的业绩预告看，利润持续改善的内生动力已较为充沛，若后续政策端影响逐步传导到实物量恢复，消费建材公司有望迎来业绩及估值的双重修复。