《大行报告》大和下调建行(00939.HK)目标价至5.8元 重申「买入」评级
微信号
KTV115116
大和發表報告,下調建行(00939.HK)今年撥備前經營溢利預測2.5%,主要是因為預計其將在經濟放緩的情況下計提更多撥備,目標價由6.5元下調至5.8元,重申「買入」評級。大和強調建行是首選之一,並認為市場尚未完全認清其業務在整個行業的逆風中保持穩健。
大和估計建行今年實際貸款增量季度增速分別為40%、30%、20%及10%。次季淨息差1.8%,次季淨利息收入按年增長3.7%。次季淨手續費收入按年增長約8%。