来源：格隆汇

三大指数午后跳水，尾盘震荡下行。截至收盘，沪指失守3200点跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。沪深两市全天成交额9119亿元，北向资金净流入29.88亿元。

盘面上，AI概念股震荡下挫，CPO、算力等方向领跌，浪潮信息、鸿博股份午后相继触及跌停，震有科技跌超14%；机器人概念股走弱，朗威股份跌超10%，新时达触及跌停，优德精密、飞龙股份等多股大跌；另一方面，氟化工、旅游酒店、农业板块涨幅靠前；电力板块普涨，长青集团4天3板；电力设备股走高，三变科技、方正电机午后涨停。

具体来看：

CPO板块全天保持低迷，震有科技跌超14%，光库科技、天孚通信跌超10%，铭普光磁、新易盛跌超9%，联特科技、东田微、博创科技、永鼎股份跌超8%。

算力板块跌幅居前，浪潮信息、鸿博股份跌停，中科曙光、工业富联跌超7%。

浪潮信息昨晚公告，预计上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%。上半年，受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计上半年营业收入同比下降30%左右。根据一季度业绩推算，浪潮信息第二季度单季实现归母净利润约为0.76亿元至1.72亿元，实现扣非归母净利润-1.65亿元至-0.69亿元。这意味着，浪潮信息在第二季度单季可能会出现一定的扣非亏损。

中船系普跌，中船科技跌7.9%，中船防务、昆船智能、中船汉光跌超5%，中船应急、中国海防等纷纷下挫。

工业和信息化部发布了我国造船业最新数据，上半年我国造船业三大指标均位居世界第一，新接订单量的国际市场份额超过了70%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录。2024年上半年，我国造船业完工量2113.1万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3766.9万载重吨，同比增长67.7%；手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，三大指标均位居世界第一。

游戏板块持续走低，掌趣科技、浙数文化跌超6%，世纪华通、汤姆猫、天舟文化、盛天网络跌超5%。

氟化工板块震荡走高，联创股份涨近12%，兴发集团、三美股份、永和股份涨超5%，巨化股份涨超4.48%，云天化、新宙邦等纷纷上涨。

光大证券研报认为，随着配额战的落幕，制冷剂市场转换为供给端受约束，需求段持续释放的利好局面。第三代HFCs制冷剂在未来占据市场主导地位，价格与价差将迎来大幅上涨空间。

农业种植板块持续升温，新赛股份涨停，神农科技涨5.2%，秋乐种业涨3.64%，农发种业、隆平高科、登海种业等涨超1%。

电力板块普涨，长青集团、京能热电、大连热电涨停，晋控电力、涪陵电力涨超6%，世茂能源、华银电力、皖能电力跟涨。

景点旅游表现活跃，长白山涨8.41%，大连圣亚涨3.47%，曲江文旅、丽江股份、西藏旅游涨超1%。

今日，北上资金净流入29.88亿元，其中沪股通净流入9.72亿元，深股通净流入20.15亿元。

华西证券指出，从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如我们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已减弱。盈利层面，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。展望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。配置上，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。