来源：格隆汇

7月11日，港股造车新势力迎来大涨，截至发稿，蔚来汽车涨近12%，小鹏汽车涨超9%，理想汽车涨超4%。

消息面上，7月10日，乘联会发布的最新数据显示，2024年1至6月，国内乘用车市场累计零售销量约为952.4万辆，同比增长2.7%。其中，6月，国内乘用车市场零售销量约为189.4万辆，环比增长8.7%。由于逐渐靠近全国范围全面实施国六排放标准b阶段，加之部分海外出口在月末归集，月末增长突出，在去年同期的生产恢复性增长的高基数压力下仍保持同比正增长，产销环比走势向好。

数据显示，小鹏汽车6月共交付新车8620辆，环比增长15%；整个二季度，小鹏汽车累计交付2.32万辆。蔚来汽车降价效应显著，销量重新站上万辆关口；6月，蔚来交付新车1.07万辆，环比增长74%。

汽车股下半年迎“开门红”

自从进入7月以来，汽车板块好消息不断，屡屡带头冲锋，带动大盘上涨，颇有点旗手的味道。

国内市场方面，国六B非RDE车型销售延期政策正式落地，前期因政策抑制的需求有所释放。

据乘联会初步统计，6月份我国乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；新能源汽车零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。

国外出口方面，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车整车出口量环比小幅增长，同比保持迅猛增长。2024年5月，我国汽车整车出口43.8万辆，环比增长3.2%，同比增长92.8%；整车出口金额环比增长8.8%，同比增长1.2倍。2024年5月，我国汽车整车出口43.8万辆，环比增长3.2%，同比增长92.8%；整车出口金额环比增长8.8%，同比增长1.2倍。

国信证券表示，行业从成长期走向成熟期，长期向上。国内汽车行业长期平缓向上，短期受政策和库存周期扰动。产业周期维度方面，汽车行业总量从成长期向成熟期过渡，增速放缓但长期保有量、销量仍有空间。

智能化国产化仍在路上

近期，无人驾驶行业利好频出。7月6日召开的2024世界人工智能大会上，马斯克表示，预计大约在今年年末有望实现全面的自动驾驶技术，汽车行业在智能驾驶领域的竞争将加速。

7月7日，北京市智能网联汽车政策先行区宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。

7月8日，在张江科学会堂举行的2024世界人工智能大会一一智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

在此背景下，近来各路资本纷纷布局智能驾驶赛道，挖掘产业链投资机会，云端和车端的算力硬件、算法模型、毫米波雷达和激光雷达，以及智能座舱等概念股全面上涨。

比亚迪的创始人王传福曾经在红杉资本的一个全球峰会上说到：新能源汽车的上半场是电动化，而下半场则是智能化。

下半场，关键词变成了智能化。王传福认为，电动车的智能化又会拉动半导体产业的重构，因为电动车的辅助驾驶、自动驾驶都会大量用到半导体芯片，这给半导体产业又造出了一个巨大市场。

当前众多汽车厂商也纷纷加大力度提升汽车智能化程度，助推智能驾驶技术不断进步，行业加速发展，预计市场规模将达6000亿美元。华西证券进一步分析指出，行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，渐进式影响消费者购车决策。