7月7日，隔夜公布的数据显示，拥有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数暴增49.7万人，较预期的22.8万人翻倍！为自去年2月以来最大的月度涨幅，并远超前值的27.8万人。在面向消费者的服务业的带动下，6月份企业创造的就业岗位大幅增加。从行业角度来看，休闲和酒店、贸易和运输、教育和卫生服务均有强劲增长。制造业、信息和金融业则出现了下滑。 休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人，其次是建筑业，为9.7万人，贸易、运输和公用事业为9万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示，面向消费者的服务业6月份表现强劲，推动就业增长高于预期。

       但在这些行业，工资增长继续放缓，招聘可能在经历了周期后期的飙升后达到顶峰。尽管美联储自2024年3月以来已累计加息了500个基点，但就业市场仍保持弹性。上个月的一项调查显示，6月份消费者对劳动力市场的看法比5月份更为乐观。不过，对美联储来说，好的一面是，工资增长有所放缓，但仍表明通胀压力正在酝酿。

　　另外，达拉斯联储主席洛根周四表示，在6月份的政策会议上有理由加息，这重申了其此前的观点，即需要进一步加息为依然强劲的经济降温。她今年是制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）有投票权的成员。 “在FOMC 6月会议上提高联邦基金目标区间是完全合适的，这与我们近几个月看到的数据和美联储的双重任务目标一致”， 洛根表示。但她也认为，“这是一个充满挑战和不确定的环境”，“跳过一次会议后再采取更多行动是有道理的”。 洛根指出，在6月FOMC会议上发布的预测显示，预计会有更多的加息，并表示“对FOMC来说，贯彻我们在6月份发出的信号很重要”，她还补充说，“三分之二的FOMC参与者预计今年至少还会加息两次”。

　　今日需要关注的数据有，德国5月季调后工业产出月率、加拿大6月失业率、美国6月非农就业人口变动季调后、加拿大6月IVEY季调后PMI和美国6月全球供应链压力指数。

　　黄金/美元

　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1913附近。时段内美国公布的小非农美国ADP就业数据表现强劲，美联储7月份加息预期升温是施压黄金下挫的主要原因。此外，美联储官员发表的鹰派言论也对黄金构成了一定的打压。不过，美元指数回落收跌限制了黄金的下跌空间。今日关注1925附近的压力情况，下方支撑在1900附近。

　　美元/日元

　　美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于143.70附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数高位回落也是施压汇价走软的重要因素。此外，投资者对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。不过，美联储7月份加息预期升温限制了汇价的回调空间。今日关注144.50附近的压力情况，下方支撑在143.00附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震荡上行，刷新17个交易日高位，现汇价交投于1.3360附近。时段内美国表现强劲的小非农数据和美联储官员发表的鹰派言论升温美联储7月份加息预期是支撑汇价攀升的主要原因。此外，时段内加拿大表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。