2024年7月5日太阳能（000591）发布公告称中金公司刘佳妮 蒋雨岑、润晖投资蒋杨晶、信达澳亚杨莹 何晓红、工银瑞信陈涵、国新投资谢杰、新华基金刘龙龙于2024年7月4日调研我司。

具体内容如下：

　　问：今年上游产业链价格下跌较快，公司组件平均采购价格有什么变化？对项目 IRR 影响如何？

　　答：公司组件采购价格根据市场行情变化，近期组件较年初价格有较大幅度下降。

　　组件价格是电站建设成本中的一项，其成本虽然落，但投资电站需要同时考虑其他非技术性成本的波动趋势，目前看光伏电站整体项目收益率没有太大变化。

问：目前公司项目强制配储要求是多少，对应多少储能成本？

　　答：各地区对储能配置要求仍然不尽相同，公司投资建设的光伏发电项目按照地方的要求配置储能设施的比例主要仍为 10%-20%、1小时-2小时不等。

　　从储能产品市场上看，市场供应商报价约为磷酸铁锂 1.2-1.3元/每瓦时，全钒液流报价约 2-2.2元/每瓦时。公司会根据不同项目地理条件、建设条件不同参考市场价格做好集采工作，做好成本控制。

问：公司光伏电站中参与市场化交易比例是多少？

　　答：本年一季度公司西北、西中、新疆、华中四个大区参与电力市场化交易，交易电量约占公司总销售电量的约 40%。目前国内各地区的交易政策不尽相同，同时公司各电站大区有专门负责电力交易的团队，负责区域内电站参与市场化交易的策略。

问：补贴情况今年进展如何？

　　答：国家公布的第一批核查目录清单已经包含了公司许多发电项目，后续还没有进展，公司也在紧密的关注相关信息。

问：公司未来的装机规划如何？十四五装机规划有没有变化？

　　答：2024年公司加速光伏电站投资建设力度，力争实现同口径下装机规模在 2024年基础上增加 3吉瓦。后续装机规划暂无变化。

问：公司电池和组件制造业务未来发展规划如何？

　　答：技术层面，公司下属镇江公司紧密关注 N 型高效电池技术，技术路径为 TOPCon、HJT等。产品销售方面，镇江公司不断积极开发国内及海外市场，积极参加国内外展销会，今年已经参加了上海、德国展会，后续计划继续参加其他展会进一步增加交流范围，拓宽销售渠道，镇江公司也将与地方政府积极接洽，寻找扩产、技术升级换代发展机遇。

　　太阳能（000591）主营业务：太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池及组件的生产销售。

　　太阳能2024一季报显示，公司主营收入17.07亿元，同比上升22.27%；归母净利润3.89亿元，同比上升48.39%；扣非净利润3.68亿元，同比上升42.3%；负债率51.69%，投资收益1306.48万元，财务费用1.65亿元，毛利率40.47%。

　　该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为10.06。

以下是详细的盈利预测信息：

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8571.98万，融资余额增加；融券净流入2295.82万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，太阳能（000591）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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