金科"上岸"有戏了,"央企AMC巨头"战投驰援

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  来源 | 地产密探

  “山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”深陷绝境之时,也是“反转”或将到来。

  俗话说,“自救者,人恒救之。”当前,房地产亦如此。自2024年以来,几十家大型房企先后爆雷,放眼楼市20多年也是前所未有之景象。

  5月以来,新力、蓝光、泰禾等千亿爆雷房企密集退市,其中多家因股价被“锁定1元”而无奈离场,部分却拿出真金白银掀起“保壳”潮,比如泛海、金科等。

  甚至,近来金科、荣盛各自母公司拿出优质资产紧急筹划重组,释放重大利好,以提振投资人信心。

  时隔几周,果然凑效。以“河北王”荣盛为例,在资本市场掀起注入新能源电池盟固利(谐音“锰钴锂”)热议后,近来引起了河北省层面的注意,相关领导亲临盟固利公司考察及合作。

  再看“渝系房企排头兵”金科,昨晚(6月30日)连发7条公告,最具含金量的无疑就是“白衣骑士”终于来了,憋了这么久,终于释放出了一条重大利好。

金科

  看具体内容,金科股份与“金融央企AMC巨头”中国长城资产的全资子公司长城国富置业签订了《战略投资框架协议》,力争在符合各自监管要求前提下,尽快完成重整投资人身份的确定。

  注意以下表述,即长城国富有意向“独立或与其他合作方组成投资联合体”作为重整投资人,参与金科股份预重整程序。

  之所以牵出“预重整”,这还要回到5月下旬,金科股份被作为合作方施工单位的重庆端恒建筑工程公司因涉及2800万商票逾期未果向重庆法院申请破产重整。

  此消息一出,舆论哗然,金科连这点商票的钱都付不起了吗?随后,金科的股价遭遇持续下跌,多日收盘价持续低于1元,情势非常危急。

  这期间,金科联同陕建集团曾向重庆市政府领导汇报合作”,并得到点头肯定,作为重大利好在坊间疯传,但最大的遗憾是,金科曾在盘中披露双方并未签署任何战投合作框架协议等。

  如今,“聚焦不良资产处置的专业大拿”长城资产率先出手了,对深陷债务泥沼的渝系金科而言,无疑是“雪中送炭”,给了一个超级大礼包。

  按金科公告表述,一旦公司进入预重整或重整程序,在公开招募战投阶段,结合长城资产的前述意图,不排除会联合陕建等意向参与方,一起战投金科。

  去年以来,中国信达资产联手旗下的A股房企信达地产以及信达投资等关联平台,通过有限合伙机制,在多个核心城市收购控股了大量“问题”房地产项目。

  反映到信达地产层面,最近几期财报业绩突然大爆发,赚得“盆满钵满”。作为同行的中国长城资产,自然不甘落后。

  6月20日,长城资产官网披露近期曾召开行业动态交流会,称积极应对房地产行业政策及市场趋势变化,聚焦纾困和盘活存量房地产市场,依法合规开展增量业务,持续探索“债务重组+代管代建”、“政府赋能+合作开发”、“资产重组+品牌方运营”等一系列业务模式,积极促进房地产市场平稳健康发展。

  就驰援大型房企来看,区别于长城资产联手佳兆业等更多偏向于具体项目输血盘活,此次战投金科除了优质项目合作盘活之外,既然涉及到“重整”这一关键环节,在集团层面的战投入股无疑一大看点。

  再说了,在今年5月份金科2024年业绩会上,金科实控人黄红云把话说得很直白了,“不管是引进国企战投成为公司大股东及重要股东,还是债务重组重整,任何有利于化解流动性困境、回归平稳健康发展的,我都会全力支持。”

  也就是说,金科创始人黄红云的底线,就是保住金科能活下来,不惜让出大股东,但没说“控股”问题。

  外界猜测,新的战投进来,大股东可以有多个,但相关方的筹码主要不太悬殊,大家可以商量着来,毕竟最懂金科的依然是黄红云及高管班底。

  这不仅涉及到将改造、优化金科股份的现有股权结构,也涉及到“债务和解”等重整过程中的常规操作,将降低债务率,恢复信用,经营走向正常化等。

  目前,金科股份累计完成321.2亿元有息负债期限调整,其中包括公开债12笔、本金近120亿元,且已全部完成展期。

  截至今年6月底,金科各区域公司已累计获批国家及地方专项借款额超36亿元,其中逾31亿元可用资金已拨付至项目。

  外界期待,金科以此次重整为契机,抱紧长城资产这个“大腿”,以更具实力的股东背景,再次征战房地产乃至资本市场。

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