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▌本周观点更新

　　2024年端午节前传媒板块热门个股回调，情绪面的短期释放后建议关注2024年下半年的布局窗口。AI驱动传媒应用板块估值提升，从基本面修复、AI带来估值提升、个股标的的积极外延或激励三大核心因子推动传媒应用板块在2024年上半年取得较好成绩。减持因子在获利盘较重板块中情绪被放大，我们认为，在情绪面释放后可关注2024年下半年的布局窗口，AI在应用端的热度在震荡中有望持续（7月初上海世界人工智能大会，以及企业端的AI大模型上的行业模型迭代等）；第一维度，可关注AI在2B端应用下的数字展览展示板块；第二维度关注院线内容板块，第三维度关注体育元宇宙、文旅元宇宙为代表的虚实融合板块。

▌本周重点推荐个股及逻辑

　　给予传媒新消费行业推荐评级。风语筑603466（获上海文旅局“文旅元宇宙创新示范企业”称号，将有望受益于上海文旅部发布《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2024-2025年）》）；浙文互联600986（混改与AI并行，国资背景的数字营销领军企业，跑出一条由数字营销领军集团向数字文化科技主平台升维之路）；蓝色光标300058（加速构建行业模型，初代行业模型的试运行，预计将在今年下半年开始）；遥望科技002291（已发布年报问询函的回复，其中对财务数据、商业模式等进行详细阐述）；哔哩哔哩9626（B站毕业歌会成为了毕业季具有稀缺性且关注度较高的IP级内容）；华策影视300133（设立专项基金成立AIGC应用研究院）；浙数文化600633（游戏贡献业绩底盘，数据科技贡献估值弹性，也将受益亚运会）；芒果超媒300413（文化强国下，融媒体头部企业从主业到新技术赋能均在持续践行）；横店影视603103（端午档叠加暑假档受益β回暖）；博纳影业001330（革命题材电视剧《上甘岭》已于6月16日顺利杀青，预计在2024年推出）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，可关注文字视觉化以及AI校对、AI图书营销等，如中信出版300788、新经典603096、果麦文化301052等，借力新渠道或新技术AIGC等对内容生产的效率提升；心动公司2400（《心动小镇》「小镇假期」测试将于6月28日开启；《铃兰之剑》参展核聚变游戏节2024广州站）；吉比特603444（自研产品《一念逍遥》遮天主题服与联动活动7月5日正式上线；代理产品《新庄园时代》“粼光测试”于6月20日正式启动）；百奥家庭互动2100（《奥拉星2》6月8日首曝并开启预约；自研产品《时序残响》发布「序夜」测试研发调优计划）；电魂网络603258（公司携《梦三国2》《梦三国手游》《野蛮人大作战2》《螺旋勇士》《我的侠客》等出展第十九届中国国际动漫节产业博览会；《梦三国2》被授予“优秀国风文化倡导者”）；青瓷游戏6633（ 2.0版本《最强蜗牛：无限》即将于下半年上线，WoNiuGPT将会随《最强蜗牛：无限》一同推出；《最强蜗牛》“三周年庆典”系列活动于6月23日开启）。

▌风险提示

　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。