今日大盘相对萎靡，A股三大指数小幅收跌，沪指跌0.54%，深证成指跌0.29%，创业板指跌0.21%。可喜的是，两市成交额超过1.1万亿，通信、软件、游戏、半导体等TMT赛道持续走强，保险、商业百货、房地产板块跌幅居前。

毫无疑问，AI是最火的赛道，今天逆市大爆发，CPO、算力板块悉数大涨，SHS云计算指数大涨2.92%，成份股中，新易盛大涨超14%，浪潮信息午后早早涨停封板，中科曙光接近涨停，万达信息（维权）涨超8%，润泽科技、赛意信息、安恒信息、用友网络、拓尔思、云赛智联、紫光股份等涨幅居前。

光大证券（维权）指出，6月15日Canalys发布报告表示，2024年第一季度，中国大陆的云基础设施服务（IaaS+PaaS）支出同比增长6%至77亿美元，占全球整体云支出的12%。此前三家海外龙头厂商相继发布1Q23业绩会，均明确表示要加大云基础设施的资本支出，以应对AI技术发展对自身业务带来的发展机遇。业绩会后，三家公司股价均呈现明显上涨趋势，全球IaaS云计算龙头对于AI所带来的云业务潜在增量的乐观展望、以及对于底层算力基础设施的坚定投入，给予市场以“AI将提振云计算需求”投资信心。

华安证券表示，数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，而一个总投资30亿元的数据中心能够支撑约500p算力需求，可以推算出一个类似ChatGPT项目需要7个左右的上述IDC项目作为支撑。未来，国内相关AI企业也有望快速跟进，其模型训练过程也将激发对数据中心算力的需求，这将直接刺激GPU算力市场产生边际变化。从市场规模来看，根据中国信通院发布的《2024年云计算白皮书》，2017至2024年全球云计算市场规模由1467亿美元增长至3307亿美元，年复合增长率达22.5%；中国云计算市场规模由2017年的692亿元增长至2024年的3229亿元，年复合增长率为47.0%，高于全球增速。

资料来源:《AI算力风口已现，IaaS行业直接受益——AIGC行业跟踪报告（八）》，光大证券，2024/6/17；《赋能AIGC新基建，驱动未来新机遇》，华安证券，2024/6/15。

汇添富中证沪港深云计算（A：014543、C：014544）跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470），同时覆盖A股、港股的云计算服务企业、为云计算提供硬件设备的企业等。6月19日，汇添富中证沪港深云计算A（014543）净值大涨2.62%，连续第二日创历史新高！5月25日以来涨势凌厉，仅3日出现调整~

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