2024年6月1日广和通（300638）发布公告称公司于2024年5月31日接受机构调研，中信证券何尧 刘锐 胥洞菡、宁银理财邵萱、人保养老孙楠、慎知资产邓思浩、中信资管罗毅超、中邮保险孟东晖、RWC陈焕龙、彬元资本陈海亮、财通资管包斅文、大成基金徐一清、国开自营杨焱予、锦城盛资产王懿晨、瓴仁投资何文婷、马可波罗资产黄晨参与。

具体内容如下：

　　问：请公司一季度的情况以及在汽车终端降价的影响下，车载业务是否受到相关影响？

　　答：您好！公司一季度的业务中，FW和车载业务是前两大业务。在2024年，随着锐凌无线并表，车载业务已经成为公司的第一大业务。对于车载市场，在市场占有率和出货量稳定的前提下，公司将努力通过成本控制来提高盈利能力。

　　问：请公司今年国内和海外车载业务5G的情况。

　　答：您好！就整体而言，海外车载业务今年仍以4G产品出货为主，鉴于整体经济状况和车辆成本降低的需求，4G产品的出货周期可能会更长，5G中标的项目大规模供应预计在2025年。国内车载领域目前同样以4G为主，特别是在SOC智能模组方面，发展迅猛，SOC在成本和效率方面都拥有优势，目前5G在国内车载领域的占比较低。

　　问：公司的网关业务是否依旧以海外为主？海外宏观经济衰退对业务产生的影响和变化。

　　答：您好！是的，公司的家庭网关业务主要致力于满足海外市场从4G向5G切换的需求。美国市场在这方面处于领先地位，后续，欧洲、中东等地区也将跟进这一趋势。目前，5G家庭网关产品已经相对成熟，市场也逐渐成熟起来。先发展起来的地区市场将推动其他地区市场需求的兴起，未来三年内，5G家庭网关市场将保持持续增长的趋势。

　　问：请介绍一下锐凌无限并表后的整合情况以及未来展望。

　　答：您好！通过过去两年多的管理赋能、研发协同以及供应链整合等一系列措施，锐凌无线在降低供应链成本、提高研发效率以及控制内部费用率等方面取得了显著进展。这些努力不仅提高了公司的毛利率和净利率，同时促进了核心团队的稳定。公司目前手头订单充足，连续中标一系列重要项目，实现了出色的收购整合效果。展望2024年，我们对公司的整体经营更加稳健充满信心。

　　广和通（300638）主营业务：物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案。

　　广和通2024一季报显示，公司主营收入18.13亿元，同比上升53.85%；归母净利润1.4亿元，同比上升34.28%；扣非净利润1.37亿元，同比上升37.99%；负债率59.2%，投资收益-79.89万元，财务费用442.16万元，毛利率20.88%。

　　该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级22家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为29.1。

以下是详细的盈利预测信息：

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.19亿，融资余额增加；融券净流入112.64万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，广和通（300638）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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