1.重点行业和产品情况跟踪

　　锂电化工新材料：行业库存降至低位，六氟磷酸锂价格持续上涨。5月26日，六氟磷酸锂国内市场均价为159000元/吨，较上周五上升6.71%。供给端，个别暂停生产的企业恢复生产，但大部分企业仍处于停产状态，本周行业开工率为30.57%，产量1140吨，当前多数企业库存已经基本消耗完，库存处于低位水平，需求端，下游电解液企业对于六氟磷酸锂需求有所好转。预计下周六氟磷酸锂价格保持稳定。

　　电子化学品：光刻胶板块涨幅居前，半导体材料值得关注。本周，基础化工子行业电子化学品涨幅居前，光刻胶概念板块本周上涨3.15%。伴随新技术引发新需求驱动消费电子景气上行，半导体产业链值得关注。其中，半导体材料主要涉及光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材五大类化学品，政策扶持下国产替代需求日益加速，高端电子化学品领域未来可期。

2.近期投资建议

　　（1）半导体材料：5月23日，日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备中涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类追加列入出口管理的管制对象，该修正案将在7月23日实行。本年度chatgpt破圈带动AI、芯片关注提升，需求驱动半导体材料国产替代正当时。建议关注：晶瑞电材（光刻胶&湿电子化学品）、彤程新材(光刻胶)、雅克科技(光刻胶&前驱体)、华特气体(电子特气)、鼎龙股份(抛光垫)、安集科技（抛光液&湿电子化学品）等。

　　（2）农资板块：财联社5月27日公告，越南计划到2030年将大米年出口量从710万吨削减至400万吨。粮食安全为“国之大者”，农资需求较为刚性。建议关注：扬农化工、安道麦A、润丰股份、湖南海利等。

　　（3）锂电材料：储能市场订单持续回暖，叠加锂电、光伏风电及储能领域技术迭代加速，相关的化工新材料需求有望释放。建议关注：云天化、川发龙蟒、湖北宜化、晨光新材、蓝晓科技等。

　　风险提示。下游需求不及预期、产品价格下跌等。