东莞证券-家电行业周报:5月家用空调排产增势良好-230528

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  行情回顾:本周,家电(中信)行业指数涨跌幅表现一般,下跌1.29%,周涨幅在中信一级行业指数中排名第12位,跑赢同期沪深300指数1.08个百分点。家电子板块表现分化,仅照明电工及其他指数录得正收益,但全部家电子板块都跑赢了同期沪深300指数。个股方面:本周,家电(中信)行业个股涨跌各半,行业有36只个股录得正收益,占比约46%,周涨幅超过5%的个股有7个,周涨幅超过10%的个股有1个;行业有39只个股录得负收益,占比约为50%,周跌幅超过5%的个股有3个,无个股周跌幅超过10%。

  行业运行数据:根据奥维云网,2024年第21周(2024/5/15-2024/5/21),国内线下家电市场销额同比+23.9%,销量同比+22.65%,均价同比1.31%;国内线上家电市场销额同比+48.27%,销量同比+28.96%,均价同比+14.97%。大家电:冰箱、空调同比销额继续全渠道增长,其余品类表现较一般。厨卫电器:市场销售情绪回暖,大多品类线上线下量额齐升,集成灶全渠道销额增长。厨房小电:整体市场较为冷清,大多品类线上线下销额下滑,电蒸锅、豆浆机保持全渠道销额增长。环境健康电器:各品类表现不一,扫地机器人线下销额增长,洗地机线上销额增长,电风扇全渠道销额高增。

  行业观点:维持对行业的超配评级。世界气象组织报告显示,未来五年有98%的可能性出现有记录以来最热的一年,受高温因素刺激,今年空调销售表现活跃。根据产业在线,家用空调行业5月份排产约1,885万台,同比增长18%。从整个家电行业复苏情况来看,当前空调市场表现优秀,零售额增速远超同期的冰箱、洗衣机、彩电等品类,今年有望领涨家电行业。虽然3月至5月,空调需求端的复苏进度或有不尽人意之处,但供给端并未怠慢,空调供应链和产业链积极生产,各大品牌不甘落后。618活动方面,随着各大平台618预售开启,家电行业迎来二季度最大购物节。其中,在618预售开启28小时后,海尔、美的率先拿下京东平台全品类销售榜单榜首、榜眼;TCL、海信、格力等品牌进入TOP 10。家电行业复苏正当时,建议继续关注家电板块,关注估值性价比较高、品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业。如科技与产品并行的美的集团(000333)、高端化持续深化的海尔智家(600690)、渠道改革逐见成效的格力电器(000651)、国内智控龙头和而泰(002402)、汽零业务快速成长的盾安环境(002011)、自主品牌与ODM双管齐下的北鼎股份(300824)、传统厨电龙头老板电器(002508)。

  风险提示:宏观经济波动风险、贸易摩擦和关税壁垒带来市场风险、行业竞争加剧导致的价格战风险、疫情风险、政策变动风险等。

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