转自：中国证券报

　　今天上午，光模块板块涨疯了！中际旭创、新易盛、源杰科技、九联科技集体20%涨停！不少网友高呼：相信光的力量！

　　光模块板块上午高举高打，极大提振AI主线，ChatGPT 、游戏、传媒等板块迎来修复，服务器板块也大涨。

　　上午收盘，上证指数上涨0.78%，深证成指上涨0.25%，创业板指下跌0.34%。机器人板块上演涨停潮，银行板块止跌反弹，华夏银行、农业银行、邮储银行等涨超3%。

　　光模块板块暴涨

　　昨日晚间，一个关于800G光模块的消息迅速扩散，涉及两家北美大厂更新明年800G产品的需求规划指引，令投资者憧憬明年全行业需求会大幅增长。

　　今天上午，光模块板块高开高走，中际旭创、九联科技、新易盛、源杰科技集体20%涨停，天孚通信涨超17%。

　　近期一些微观层面的信息也表明行业需求正在发生变化。

　　华工科技17日在投资者互动平台表示，随着以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在2024年下半年快速增长，主要推动力集中在AI应用等带来的数据流量的增长、超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。

　　中际旭创昨日披露的机构调研活动信息表显示，今年以来，海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，旭创占据了较高份额。下半年三、四季度会以保障订单顺利交付为主，尽可能多地出货。非常看好明年800G更大规模的增长。

　　前两天AI多次尝试反弹，无奈最后都是冲高回落。今天上午，在光模块板块暴涨走势提振下，AI终于迎来像样反弹。

　　服务器板块大涨，中科曙光、海光信息、工业富联、寒武纪等个股均涨超7%。

　　游戏、传媒、ChatGPT 等板块强势修复，ChatGPT板块中，拓尔思涨超19%，昆仑万维、孩子王等个股涨幅居前。

　　机器人板块爆发

　　今天上午，机器人板块掀起涨停潮，丰立智能、优德精密等个股20%涨停。

　　当地时间5月16日，特斯拉人形机器人Optimus在2024年股东大会上再秀新技能：基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克表示，对于特斯拉长期来讲，未来长期价值可能都是Optimus给的。他认为：如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2：1的话，可能这个数字会更大。而且人形机器人的需求，可能会远远超过对汽车的需求。

　　近日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2024半导体大会上表示， 人工智能下一个浪潮将是“具身智能”，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。

　　具身智能是指有身体并支持物理交互的智能体，如家用服务机器人、无人车等。一个具身智能机器人需要：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别物体，与环境交互，最终完成相应任务。

　　具体点说，像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行能力的机器人/仿真人（指虚拟环境中）是AI的终极形态。它的实现包含了人工智能领域内诸多的技术，例如计算机视觉、自然语言处理、机器人学等。

　　值得注意的是，北京市日前发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2024-2025年）（征求意见稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。

　　中信证券表示，政策力促产业资源整合有望推动人形机器人技术持续迭代，解决痛点和难点环节，助力人形机器人生态建设与平台搭建，最终推动其商业化应用加速到来。目前机器人处于发展初期，硬件先行，机器人关键硬件领域如减速器、伺服系统、控制器、传感器、未端执行器等受益政策重视与指引料将继续升级。（文中行情图片来自Wind、同花顺）