尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

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  一个有意思的收购案例,一次上市公司并购的风险教学。

  4月10日晚间,东方材料发布《风险提示性公告》,对此前4月9日发布的收购方案进行补充风险提示。

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  公司此前公告称,公司拟作价21.2亿元收购TD TECH 51%股权,资料显示,标的公司主要业务来源于全资子公司鼎桥通信、全资孙公司成都鼎桥,两者都是通信联接解决方案提供商,专业从事无线通信产品、终端产品、物联网模组产品的研发、销售及相关服务。

  东方材料主营油墨业务,此次跨界收购目的是为了切入无线通信、终端产品和物联网赛道,形成“油墨+通信”双主业运行的经营模式。

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  从财务数据看,标的公司2024年是亏损的,标的公司就俩股东,一个诺基亚,一个华为,这次要卖的是诺基亚。

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  本来一个愿意买,一个愿意卖,买卖就算成了,但是这个收购中有一个风险点,那就是标的公司章程有规定,一方转让股权,另一方有优先购买权,公司在此前的收购公告中也提示了这个风险。

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  4月9日发的收购方案做的风险提示,当天风险就落地了,华为发布声明称“我司认同诺基亚出售股权,但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。我司没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH”。

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  很明显,跨界的门外汉东方材料在通信领域的实力并不被华为认可,华为也表明了几种可能:

  1、行使优先购买权

  2、全部出售股份退出

  3、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权。

  不管选哪一个,对公司来说,都没啥好处。

  华为还表示期望有战略价值的股东共同支持TD TECH继续发展(言外之意如果有其他有实力的第三方愿意接盘诺基亚的股份,华为也是支持的)。受此影响,东方材料全天一字跌停。

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  交易所也向公司第一时间发去了监管工作函

尴尬的并购!实力没被华为看上,交易所还发来监管函

  要求公司说明:

  1、关于跨界收购合理性?

  2、股权转让方与华为的沟通情况?

  3、收购公告发布前两个交易日,公司股价分别-9.53%和 9.99%,是否有内幕信息泄露?

  其实这件事情比较奇怪的是,三方之间是否有过预先沟通,动辄20亿规模的收购,在华为态度不明确的情况下,就贸然发布收购方案是否合理?这个收购案例还是比较有典型性的,就收购风险分析方面来说。

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