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　　转自：证券时报

　　北上资金大幅增持传媒板块。

　　北上资金连续5日净流入

　　本周市场处于震荡整理期，北上资金回流明显，连续5个交易日均为净流入，合计一周净流入147.81亿元，其中沪股通净流入22.14亿元，深股通净流入125.67亿元，本月北上资金流向由负转正。

　　分行业来看，本周北上资金对大部分行业进行加仓，24个行业获得持股量增长，综合、传媒、国防军工、环保、美容护理行业加仓较多，持股量周环比增幅在5%以上。减持较多的为钢铁行业，已连续两周减持。

　　除基数较低的综合行业外，本周传媒行业最获北上资金青睐，一周持股量累计增长6.66%。传媒行业本周行情表现亮眼，行业指数累计涨幅5.86%排行第一，自去年11月以来连续5个月实现上涨，累计涨幅达到38.4%，遥遥领先其他行业。

　　西南证券研报认为，游戏行业复苏有利于传媒整体提振。2024年游戏版号发放数量持续增加，版号重发有望再次提振整体板块估值，目前游戏版号已进入常态化，政策面筑底，行业趋势向好，整体估值中枢有望上行。

　　国防军工板块持股量增长紧随其后。日前军工板块政策利好不断，财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%。本月国资委启动国有企业对标世界一流价值创造行动，军工国企在科技创新、战略性新兴产业布局中具有重要地位，有望受益新一轮国企改革带来的高速发展。

　　硅片龙头获北上资金净流入超6亿元

　　证券时报·数据宝统计，本周共有39股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，电气设备、食品饮料股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。农林牧渔、医药生物行业净流入居前，非银金融、食品饮料股则遭到北上资金减持超10亿元。

　　TCL中环本周获北上资金成交净流入居于首位，一周净买入6.93亿元，个股本周跌9.31%，北上资金仍反向加仓。公司2024年度业绩快报显示，实现归母净利润66亿元~71亿元，同比增长63.79%~76.2%。公司表示，坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，增强内生竞争力，多次穿越行业周期。2024年，在新能源光伏行业供应链大幅波动下，保障公司盈利能力和可持续发展竞争力。

　　中国平安本周遭北上资金净流出最多，合计17.94亿元。公司2024年报已发布，实现归母净利润837.74亿元，同比降低17.56%，已连续三年下降。公司在业绩报告中表示，居民消费意愿阶段性减弱，长期人寿健康保障型产品销售下滑，同时增员、客户面访等线下活动受限，导致寿险及健康险新业务价值有所下降。

　　责编：周莎