来源：瑞恩资本Ryanben Capital

　　洲际船务(02409.HK)，于今日(3月14日)起至周五(3月17日)招股，预计3月29日在港交所挂牌上市。

　　洲际船务，计划发售1.25亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎3.27至3.91港元，每手1000股，最多募资4.89亿港元。

　　若每股发售价3.59港元(发售价中位数)，超额配股权悉数行使，洲际船务预计上市总开支约6400万港元，包括3%的包销佣金、3%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

　　洲际船务是次IPO引入3名基石投资，合共认购约1.287亿港元的发售股份，其中湖州吴兴认购1200万美元(将认购的股份占比不超过IPO时全部股份的4.99%，即认购股份不超过2,495万股，实际认购金额或低于1200万美元)、福建国航远洋(833171.BJ)通过国电海运认购人民币2000万元、易桥资本，通过Danube Bridge Shipping认购150万美元

　　洲际船务是次IPO募资所得：约77%预计将用于扩充及优化船队；约10%预计将用于通过于上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处加强其船舶管理能力，及扩大目前于青岛、宁波及福州的现有船舶管理运营业务；约3%预计将用于在业务营运中采用数码科技并实施先进的资讯科技；约10%预计将用作一般营运资金。

　　洲际船务是次IPO，中泰国际为其独家保荐人，其他包销商包括申万宏源、钜诚证券、交银国际、民银证券、富途证券、华盛资本。

　　招股书显示，洲际船务在上市后的股东架构中，郭金魁先生通过JinQiu持股49.5%、%、通过JinChun持股2.25%、通过Jovial Alliance持股6.0%，合计持股约57.75%；陈泽凯先生通过Kaimei Holding持股14.25%、通过CZK Holding持股0.75%，合计持股约15%；赵勇先生通过Ruigao Holding持股1.5%；贺罡通过Passion Wealth持股0.75%；公众股东持股25%。

　　洲际船务，来自山东青岛，作为为综合航运服务提供商，主要提供航运服务，包括租入船舶、控制船舶，还提供船舶管理服务。于2024年前九个月，公司控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘为第三方拥有的船舶。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年管理的第三方拥有的船舶数量计，洲际船务是总部位于中国的最大的第三方船舶管理服务提供商，占全球总市场份额的1.3%。洲际船务控制船队约126万dwt(载重吨)、控制干散货船队约115万dwt的综合运力，公司为总部位于中国的第五大海运服务公司，按2024年国际航线的运力计，为第五大干散货航运公司。