中国酒店行业消费者分析-2024酒店行业的现状分析
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2024酒店行业的现状分析
2024酒店行业的现状分析如下：
据报道称，我国绝大部分的酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其它城市区域，我国酒店业产业规模巨大，但区域、规模和档次、产品结构等方面分布尚不均衡，在管理、服务、品牌建设、连锁发展、价值驱动等方面尚有较大提升空间。
一二线城市，经济型酒店高速发展的黄金时期可能已经过去，连锁化市场接近饱和，但大量的单店规模在15-69间房左右小规模酒店，连锁化率偏低，仍有一定的发展空间。
三四线城市，经济酒店的市场还是刚需的产品，市场竞争的格局才刚刚显露，未来几年还有较大的成长空间，数字化驱动的连锁化管理模式也是未来的趋势。
据中研普华产业研究院出版的《2024-2027年酒店产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》统计分析显示：
酒店行业的经营水平、景气度与国家经济周期波动呈现正相关。在宏观经济处于下行时期，居民实际收入下降，导致旅游消费相应下降。从而限制酒店消费需求增长。同时中小企业经营临生产经营压力，从而导致商务出行和酒店住宿需求下降。在宏观经济处于上行时酒店的景气度则相反。
因此，酒店行业具有显著的周期性特征。此外虽然目前中国宏观经济持续保持稳定增长的态势，然而也会因全球性突发事件或全球经济的变化而导致出现周期性波动，进而影响酒店行业的发展。
数据显示截止2024年，国内酒店行业主要上市公司有20家，其中A股公司为15家。截止2024年5月23日，中国中免收盘价位列第一。
随着各地旅游业的不断发掘开发利用，酒店业也是投资者们投资又一衍生的红利项目。但在未来两年的酒店投资中，仍然需要谨慎向前。
酒店市场依旧是存量洗牌整合阶段，优秀的产品会脱颖而出，低廉的产品会加快淘汰。未来酒店产业是更加高效，拒绝臃肿，朝着更加健康理性的方向去发展。作为各大酒店集团来说，品牌做到赋能，才能收益与品牌价值的双向发展。
2024年的酒店业依旧是不确定的一年，无论是酒店品牌方还是酒店业主或者是酒店从业人员，做到谨慎，稳重求胜，并且活下去，挺过去，才能迎接下一轮的变革。
中国饭店协会1日正式发布《2024年中国酒店业发展报告》：自新冠疫情发生以来，酒店行业正在发生剧烈变革，旅游市场大幅收缩，酒店业可持续发展面临巨大挑战，同时也蕴含新的商业机会。
报告称，疫情前，随着我国经济的增长、居民生活品质的提升等，人们的旅游消费越来越高，消费升级带动需求增加，刺激着酒店业需求的增长。
但是受新冠肺炎疫情影响，报告数据显示，2024年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为36.1万家，较2024年减少了8.6万家，其中酒店住宿业较2024年减少了2.7万家，其他住宿业较2024年减少了5.9万家，疫情对酒店业造成了巨大影响。
但伴随着国家发改委、文化和旅游部等14个部门联合出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出3个方面43条具体措施，力度空前，进入疫情以来力度最大的纾困政策周期，也显示出政府纾困的决心。
2024年酒店行业发展趋势
2024年酒店行业发展趋势是中国酒店行业消费者分析：电竞酒店专业化、精细化趋势得到强化、空间改造“微创新”备受推崇、文旅融合逐渐成为“住宿＋X”业态创新的主流、小众需求催生住宿新业态。
一、是电竞酒店专业化、精细化趋势得到强化。专业电竞酒店占比达到了大约36%的新高中国酒店行业消费者分析，同时在精细化运营方面不断迭代升级。
二、是空间改造“微创新”备受推崇。即在不改变住宿空间的本来结构和主业方向的前提下，仅仅在部分房间内增加额外的元素即可获得一个全新的房型，例如影音房等。
三、是文旅融合逐渐成为“住宿＋X”业态创新的主流，涌现出了“住宿＋读书”、“住宿＋博物馆”、“住宿＋艺术”等瞄准文化细分领域的创新业态，带动了住宿及文旅的新消费。
四、是小众需求催生住宿新业态，例如可携带宠物酒店、养生民宿、康养旅居酒店、露营及帐篷酒店等等，2024年在本地休闲消费的带动下各类小众住宿消费如火如荼，屡屡登上各地的“网红”消费榜，一些原本的小众业态在KOC的带动下成为细分领域的大市场。
影响：
随着国内疫情形势的逐渐好转以及防控政策全面优化调整，2024年国内旅游出行行业将保持稳定复苏态势，从而将为住宿业的复苏创造良好的外部条件。
随着宏观经济形势的持续向好，预计2024年度国内商务旅行将进入复苏区间，而国际商务旅行、会议会展需求的加快复苏也将为国内住宿业复苏带来新的助力。
酒店的市场分析有哪些？
酒店行业主要上市公司：锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等
本文核心数据：中国酒店数量;中国星级酒店数量;中国星级酒店营收规模;中国酒店集团竞争格局
行业概况
1、定义
酒店是为客户提供安全、舒适的短期休息或睡眠空间的商业机构。酒店服务一般包括住宿服务和餐饮服务。根据2024年5月全国旅游标准化技术委员会公开的《旅游饭店星级的划分与评定》(修订征求意见稿)，星级酒店被分为一二三四五星级，最低为一星级，最高为白金五星级。
2、产业链剖析：上游涉及行业较多
中国酒店行业产业链上游主要包括房屋租赁及配套家具等供应商，还有食品饮料、酒店用品、智慧酒店解决方案等供应商。行业中游为不同等级的酒店，主要包括高端星级酒店、中端星级酒店以及经济型酒店。下游客户包括旅游客户、商务客户以及其他客户，酒店订购渠道主要包括旅行社、网络平台或者直接到店订购。中国酒店行业产业链如下图所示：
从中国酒店行业主要参与方看，上游主要包括万科、华润、富力、招商蛇口等酒店地产经营企业，还包括森源家具、金凤凰等家具生产企业，中游高端酒店主要有金陵饭店、希尔顿、香格里拉、建国饭店等，中端星级饭店主要包括全季酒店、山水时尚酒店、星程酒店、丽枫酒店等，经济型酒店包括如家、七天、汉庭、锦江之星等。酒店订购渠道主要有中国国旅等旅行社、携程等旅游酒店预订平台。
行业发展历程：进入智慧转型阶段
中国酒店行业的发展主要经历了6个阶段，随着国民收入的持续增长和酒店业发展经验的积累，酒店行业已经从早期的探索阶段，迈入升级转型阶段，尤其是在数字化变革浪潮的带动下，智慧酒店应运而生。
行业政策背景：政策舒缓疫情压力
2024年以来，为帮助酒店行业在疫情中平稳运营，国家相继颁布了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》等政策，主要措施包括提供高额贷款等。酒店行业重点政策汇总如下：
行业发展现状
1、 酒店数量：星级酒店数量波动下降
根据中国饭店协会的统计数据，2016-2024年全国酒店数量先增长后下降，2018年达到峰值为34.4万家。截止2024年1月1日(不包括被征用的隔离酒店)，全国酒店业设施共计25.2万家，较2024年下降9.68%。
从上报文旅部的星级酒店数量看，2016年以来呈现波动下降趋势，2024年仅为7676家，较2024年减少747家，较2016年减少2200多家。
注：文旅部的数据仅涵盖向文旅部上报的酒店。
2、星级酒店营收：2024年整体营收较2024年复苏
2016-2024年中国星级酒店行业营收规模较为稳定，2024年受到疫情影响，酒店市场大幅收缩，2024年行业营收恢复增长，但是目前整体经营压力仍然较大。
2024年，从不同星级酒店的营收规模变化看，一星级和二星级酒店2024年营收较2024年分别下降69.57%和9.44%;三星级及以上酒店营收均增长，其中五星级酒店2024年营收达到551.24亿元，较2024年增长16.16%，在三星级及以上酒店中增长最快。
行业下游发展现状：
1、 旅游行业：旅游总人数恢复增长
2024年国内疫情有所好转，旅游业逐步开放。旅游经济处于复苏期，游客消费心理仍然偏于谨慎，但是与2024年同期相比，已经开始趋于积极。2024年中国国内旅游总人次为32.46亿，同比增长12.8%。2024年前三季度，国内旅游总人次20.94亿，同比下降22.1%。
2、 会展行业：2024年会展展览次数为5495场
2011-2024年中国展览数量呈现波动增长趋势，2024年受到疫情影响有较大的下降。2024年全国举办线下经贸展览5495场，增长1.59%。虽低于2024年的11033场，但出现了恢复性增长态势。
行业竞争格局
1、区域竞争：一线城市酒店数量占比达7%
2024年中国一线城市、副省级及省会城市、其它城市这三大区域的酒店数量分别达到1.8万家、7.3万家、16.1万家，占比分别为7%、29%、64%。
2、酒店集团竞争：锦江国际集团的客房数排名第一
2024年中国酒店集团中，锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十，其中锦江国际集团的客房数占比超过22%，位列行业第一。
行业发展前景及趋势预测
1、 行业发展趋势：智能化、连锁化、复合化转型
随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟，以智能终端为载体，通过信息化、数字化高效管理酒店业务成为发展趋势，来解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。
近年来，中国酒店行业显露出整合迹象，酒店总数有所下滑但连锁酒店数量持续攀升。截至2024年底中国酒店连锁化率为35%左右，但仍远低于欧美成熟市场60%-70%的水平，未来还有很大的提升空间。另外，国际高端星级酒店也在布局中国市场，将于中国连锁企业展开正面竞争。
在消费升级的背景下，“酒店+”复合性功能成为新的设计趋势。酒店消费者由价格敏感型转向服务敏感性，并将个人的生活体验需求融入到对酒店住宿的需求中。
2、行业发展前景：2027年星级酒店营收超2000亿元
2024年以来新冠肺炎疫情波动较大，中国多地出现疫情散发情况，酒店、旅游业等行业受到不小的影响，但同时国家和地方各项政策也在积极减轻企业负担，加快恢复经营，疫情防控能力也在逐渐提升。考虑到新冠疫情暂时无法完全解除，因此预期未来3年左右中国仍将受到影响，但是防控能力的提升将帮助酒店企业逐渐恢复正常经营，预期到2024年左右中国星级酒店营收基本恢复至2018和2024年水平，到2027年星级酒店收入达到2000亿元以上。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
酒店行业发展的前景如何？
酒店行业主要上市公司：锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等
定义
酒店是为客户提供安全、舒适的短期休息或睡眠空间的商业机构。酒店服务一般包括住宿服务和餐饮服务。根据2024年5月全国旅游标准化技术委员会公开的《旅游饭店星级的划分与评定》(修订征求意见稿)，星级酒店被分为一二三四五星级，最低为一星级，最高为白金五星级。
行业发展前景及趋势预测
1、 行业发展趋势：智能化、连锁化、复合化转型
随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟，以智能终端为载体，通过信息化、数字化高效管理酒店业务成为发展趋势，来解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。
近年来，中国酒店行业显露出整合迹象，酒店总数有所下滑但连锁酒店数量持续攀升。截至2024年底中国酒店连锁化率为35%左右，但仍远低于欧美成熟市场60%-70%的水平，未来还有很大的提升空间。另外，国际高端星级酒店也在布局中国市场，将于中国连锁企业展开正面竞争。
在消费升级的背景下，“酒店+”复合性功能成为新的设计趋势。酒店消费者由价格敏感型转向服务敏感性，并将个人的生活体验需求融入到对酒店住宿的需求中。
2、行业发展前景：2027年星级酒店营收超2000亿元
2024年以来新冠肺炎疫情波动较大，中国多地出现疫情散发情况，酒店、旅游业等行业受到不小的影响，但同时国家和地方各项政策也在积极减轻企业负担，加快恢复经营，疫情防控能力也在逐渐提升。考虑到新冠疫情暂时无法完全解除，因此预期未来3年左右中国仍将受到影响，但是防控能力的提升将帮助酒店企业逐渐恢复正常经营，预期到2024年左右中国星级酒店营收基本恢复至2018和2024年水平，到2027年星级酒店收入达到2000亿元以上。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
酒店市场研究调查报告
1、中国酒店行业竞争梯队
从酒店门店数量看中国酒店行业消费者分析，锦江酒店、首旅酒店、华住集团等均超过5000家中国酒店行业消费者分析，而格林酒店门店数量在1000-5000之间。
从酒店行业产业链企业区域分布看中国酒店行业消费者分析，广东聚集着一批酒店业上游房地产行业的上市公司，包括万科、富力地产等;江浙沪皖则有较多的酒店经营企业，包括锦江酒店、格林酒店、金陵饭店等，也包括上游智慧酒店解决方案企业科大讯飞等，下游会展和旅游企业，如宋城演艺、米奥会展等。北京、天津、西藏、云南等也有部分酒店或旅游企业。
2、中国酒店行业市场份额分析
2024年中国酒店集团中，锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十，其中锦江国际集团的客房数占比超过22%，位列行业第一。
根据中国饭店协会的统计，2024年中国酒店十大品牌分别为维也纳、汉庭、如家、格林豪泰、全季、7天、锦江之星、城市便捷、尚客优酒店和丽枫，前三大品牌市占率分别为7.11%、5.81%和3.88%。
3、酒店集团市场集中度分析
2024年按照酒店客房数计算，中国酒店集团前五位的集中度约在59%，前十大约为80%，较2024年有所提升，但是与美国等成熟市场相比集中度还有差距。
4、中国酒店行业企业布局及竞争力评价
从酒店业务占比看，君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等专注于酒店业务的发展，而万达酒店发展、金陵饭店、九华旅游等企业还涉及贸易、旅游服务等业务;从酒店业营收规模看，酒店行业上市公司中，锦江酒店、华住集团、首旅酒店、复星旅游文化等公司的营收较高;从酒店业毛利率看，金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店等公司的毛利率较高。
注：万达酒店发展财报以港元列式，已经按照1港元=0.83元人民币进行换算。
5、中国酒店行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，目前中国酒店行业消费者分析我国酒店品牌较多，品牌集中度较低，尤其是中高端品牌集中度较低，市场竞争较为激烈;酒店行业进入壁垒较低，但是近年来受疫情影响，酒店业亏损严重，新进入者减少;酒店主要提供短期的食宿等服务，替代品较少，主要趋势为消费升级下行业内经济型酒店被中高端酒店替代;传统酒店业的供应商主要为酒店用品、食品饮料生产企业，供应商数量多，议价能力较低，但是智慧酒店解决方案等技术供应商的议价能力较强;经济型酒店的消费者对于价格较为敏感，不在意酒店附加功能，且经济型酒店数量较多，消费者具有一定的议价能力，而中高端酒店服务水平和功能有一定差异，更注重消费体验的消费者议价能力较低。
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国酒店行业五力竞争总结如下：
—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》
