消费者酒店预订研究-酒店市场研究调查报告
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酒店市场研究调查报告
1、中国酒店行业竞争梯队
从酒店门店数量看，锦江酒店、首旅酒店、华住集团等均超过5000家，而格林酒店门店数量在1000-5000之间。
从酒店行业产业链企业区域分布看，广东聚集着一批酒店业上游房地产行业的上市公司，包括万科、富力地产等;江浙沪皖则有较多的酒店经营企业，包括锦江酒店、格林酒店、金陵饭店等，也包括上游智慧酒店解决方案企业科大讯飞等，下游会展和旅游企业，如宋城演艺、米奥会展等。北京、天津、西藏、云南等也有部分酒店或旅游企业。
2、中国酒店行业市场份额分析
2024年中国酒店集团中，锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十，其中锦江国际集团的客房数占比超过22%，位列行业第一。
根据中国饭店协会的统计，2024年中国酒店十大品牌分别为维也纳、汉庭、如家、格林豪泰、全季、7天、锦江之星、城市便捷、尚客优酒店和丽枫，前三大品牌市占率分别为7.11%、5.81%和3.88%。
3、酒店集团市场集中度分析
2024年按照酒店客房数计算，中国酒店集团前五位的集中度约在59%，前十大约为80%，较2024年有所提升，但是与美国等成熟市场相比集中度还有差距。
4、中国酒店行业企业布局及竞争力评价
从酒店业务占比看，君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等专注于酒店业务的发展，而万达酒店发展、金陵饭店、九华旅游等企业还涉及贸易、旅游服务等业务;从酒店业营收规模看，酒店行业上市公司中，锦江酒店、华住集团、首旅酒店、复星旅游文化等公司的营收较高;从酒店业毛利率看，金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店等公司的毛利率较高。
注：万达酒店发展财报以港元列式，已经按照1港元=0.83元人民币进行换算。
5、中国酒店行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，目前我国酒店品牌较多，品牌集中度较低，尤其是中高端品牌集中度较低，市场竞争较为激烈;酒店行业进入壁垒较低，但是近年来受疫情影响，酒店业亏损严重，新进入者减少;酒店主要提供短期的食宿等服务，替代品较少，主要趋势为消费升级下行业内经济型酒店被中高端酒店替代;传统酒店业的供应商主要为酒店用品、食品饮料生产企业，供应商数量多，议价能力较低，但是智慧酒店解决方案等技术供应商的议价能力较强;经济型酒店的消费者对于价格较为敏感，不在意酒店附加功能，且经济型酒店数量较多，消费者具有一定的议价能力，而中高端酒店服务水平和功能有一定差异，更注重消费体验的消费者议价能力较低。
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国酒店行业五力竞争总结如下：
—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》
超三成酒店网络平台预订价高于门市价，为何会出现这种现象？
通过上海市消保委的调查发现，在网络平台预订酒店比在现实中直接入住酒店还要贵，就是因为在网上也会有很多的成本，虽然说对于很多消费者来说，在网上订酒店更加快捷，手指点点就可以预先订购，到时候拎包入住就可以，给我们消费者提供了很多的便利，所以在网络上订购酒店也成为了一种潮流，甚至是一种消费趋势。
对于商家来说，在网上会增加很多的费用，比如说有一定的宣传费，还有有平台抽成，这些都加大了酒店运营的成本，所以我们就会发现，在网络平台上预订的酒店价格与我们真正去实体店预订的要贵很多，这样让很多人觉得的不可思议，甚至有的人觉得在网络上订购酒店有点上当的感觉。
在很多人的印象中，如果在网上订酒店要比直接去订酒店要便宜，其实不是这样子的，在网上订酒店和订外卖是差不多的，会给酒店增加很多的成本，导致我们在网上订的价格要虚高一些，因为羊毛出在羊身上，这些成本肯定会在消费者订购价格上增加的。
就像外卖一样，以前我们订外卖会感觉很便宜，而现在因为外卖比较普及了，外卖也就越来越贵了，比我们直接去吃要贵很多，配送费、宣传费、以及平台抽成等，让外卖的价格提升了很多，酒店的预订价格也是这样的，各种费用让酒店入住的价格提升了，因为这些都是算在成本里面的。
因此超过三成的酒店网络上订购的价格要比真正的价格要高很多，不过对于消费者来说，虽然说价格贵了，但也给大家带来了便捷的服务，网上经常也有一些优惠活动，如果能碰到这些优惠活动还是蛮便宜的。
简捷精准，酒店“抢人”细为先
源自荷兰的酒店品牌CititzenM自创立以来不断突破自我消费者酒店预订研究，挑战传统酒店的经营模式。该集团此前推出的mycitizenM+计划消费者酒店预订研究，被称为“终极酒店会员”，住客只需简单注册即可享受折扣和福利。前不久，该品牌宣布入局元宇宙，打造虚拟酒店，用户可以在“土地站点”上创建自己的世界，收获独特 游戏 体验，此举将酒店长期建立的客户忠诚度延伸到了虚拟世界。
会员忠诚计划一直是酒店业用来留住客户的一种手段。近几个月，多家酒店集团陆续推出全新会员计划，想办法扩大自己忠诚计划的覆盖范围，让会员们享受到更优质的服务，从而提高自身竞争力。
化繁为简操作更便捷
对于很多消费者来说，注册一家酒店集团的会员并不难，难的是如何将会员计划用好，便捷地帮助自己在商旅途中享受会员服务和优惠。近日，香格里拉将其 “贵宾金环会常客奖励计划”焕新升级成“香格里拉会”。与常规酒店会员计划有所不同，焕新后，“香格里拉会”的会员可选择积分加现金的灵活支付方式，使用固定积分兑换比率，在集团旗下全球超过 100 家酒店设施尊享权益和礼遇。“我们的焕新计划是为了进一步提升会员体验，有助于我们与客人建立更加紧密的连接。我们致力于为会员提供丰富的礼遇和精心策划的体验，实现对美好生活的 探索 。”香格里拉集团首席营销官陆弢进一步介绍道，“我们提供积分与现金搭配使用的选择，且积分兑换不设日期限制，让会员选择更灵活。不再区分餐饮、水疗、客房兑换、客房升级类别，积分兑换比例统一为每15积分兑换1美元，让兑换更简单。”
据悉，“香格里拉会”手机应用程序功能也完成了升级，无论是计划旅行、预订 美食 体验，或是在香格里拉精品店购买商品，会员都可轻松规划，并获得专享优惠。同时，从今年6月6日开始，每月的6号将被设为“香格里拉会”会员日，一系列限时优惠、线上互动等活动都会在当天发布更新，包括专属会员价格、多重奖励积分，以及吸引新会员的入会奖励。
精准发力解决痛点
酒店会员体系的出现和演变本身就带有一定的时代属性，如今的酒店会员体系也面临着新时代的挑战，新中产阶层和Z世代正在成为酒店消费的主力军，加强会员粘性已不是易事，会员体系的变革势在必行。
雅高酒店集团的会员计划“雅高心悦界”近期推出了专为中国客人量身定制的会员权益全面升级项目。“这一升级计划上线前，我们进行了充分的消费者研究，收集中国市场的宾客反馈和相关数据，以确保我们能深入理解中国宾客和忠诚计划会员当前的需求。”雅高集团大中华区首席商务官黄谨言透露。“雅高心悦界”最突出的特征是其在“体验”方面的努力，在酒店内的不同场景为宾客提供更优的权益和礼遇，例如，新设会员早餐专区和精英会员楼层，就为宾客带来了别样体验。“我们在餐厅中划分出专属座位区域作为会员专享区，如靠窗的区域、有风景的区域、取餐方便的区域，餐厅还会为会员提供其他专属服务，如额外的桌边服务，派送特定早餐菜品。面向‘雅高心悦界’银卡及以上级别会员，酒店专门配置一定数量比例的客房楼层或区域，会员可以享受到专属客房布置、会员欢迎礼遇等。”
长期以来，大多数酒店忠诚度计划提供的福利都需要消费者达到一定消费门槛。升级后的“雅高心悦界”将会员使用积分抵扣酒店消费的门槛进一步降低。“雅高心悦界”在全球的起兑额是1000奖励积分，在中国则将标准降低为200奖励积分。会员在酒店退房时可直接使用积分抵扣账单，更加灵活地使用积分。
会员体系改革的目标就是解决痛点，增加忠诚会员粘性，刺激会员住得更多。“IHG优悦会”会员安迪谈及新会员体系时坦言：“最重要的是把最高级别都无法保证的双早和双人酒廊待遇、境外洲际酒店住宿没有早餐等几个痛点解决了，例如改革后，钻石卡精英会员是可以享受双早作为迎宾礼遇的。不过，新会员体系在解决痛点、增加权益的同时，其保级难度也提升了。其目的也是鼓励客人多住多享受，算是比较公平的会员体系。”
不入住酒店也能使用酒店设施，享受私人礼宾服务，与家人分享钻石级礼赠，定制专享体验…这些都是“香格里拉会”增设的“帝星级会籍”可以享受的专属权益。目前这一个仅限邀请制的顶级会籍，这一会籍的会员可享受最高等级的礼遇。
后流量时代构建多元化场景
如今，国内高端酒店的目标客群已从原本的国际旅行和商务客群转向国内旅行和商务客群。经过疫情的洗礼，整个行业正潜移默化地进行蜕变，酒店愈发重视用户质量，已从追求流量发展转为追求流量与转化并重，完善的会员计划能够有效帮助酒店减少对线上旅行平台的依赖。
华住集团的会员体系“华住会”涵盖了经济型到奢华品牌酒店，能够满足住客从平价到高端、商务与休闲的多元化需求。总体来说，“华住会”是一个高效、便捷，充满温情的酒店预订平台。华住集团副总裁楼侃坦言：“传统酒店集团的会员权益主要聚焦在顶端客户上，而‘华住会’的设计初衷是一种‘普惠’的权益理念。从会员的核心诉求上来说，首先是让他们切身感到实惠，为他们保障价格最优，如会员价、积分当钱花。同时还要保障他们入住行程中的核心需求，比如免费早餐、超级延退、30秒入住、0秒退房等。其次，市场环境导致会员需求发生变化，本地入住和长住需求被放大，因此，会员权益也有了如超长早餐、亲子餐、连住优惠、免费洗衣等个性化的延伸。”
在互联网经济经历爆炸式发展过后，流量红利逐渐消失，获客成本大幅上升。“华住会”赋能酒店做私域流量运营，员工通过企业微信与会员沟通，提供有温度的人性化服务，这种良性的互动降低了酒店从获客到运营的成本。此外，“华住会”还升级了数字平台的功能，允许会员在预订酒店时使用个性化权益，包括客房升级、加床等，并在用户的入住过程中做出权益推荐，包括自助选房、一键上网、本地 美食 、夜床服务等，从时间和空间两个维度贯穿会员的整个入住行程，为其提供高效的入住体验。
相对于商业广场内购物、餐饮、看电影等较为高频的场景消费，酒店的消费频次并不高。除了酒店内部的产品和服务，万达自有的商业广场、电影院、儿童乐园也可与万达酒店会员权益相结合，会员可以通过积分在其他业态里享受福利。这不仅极大拓展了“万悦会”会员权益的覆盖范围，还把更多单纯吃饭、购物和看电影的人群吸引到酒店场景中去。
2024年春节新趋势：包个酒店过大年
在各地科学防疫政策推行下，选择就地过年的人数激增。
在去哪儿平台上，各大城市酒店热销。截至1月13日，预订在2024年春节期间入住酒店的预订量和间夜量均比2024年增长了近三倍，也比疫情前增长了五成，越贵的酒店房型越早被预订完。据悉，用户平均提前预订天数同比往年也提前了35天，“包个酒店过大年”成为2024年春运新趋势。
值得注意的是，独栋别墅、带小院的屋子、山景温泉房型热销。人们愿意在特殊的假日里花更多的钱，住得好一点儿。春节酒店预订每晚均价达到716元，比疫情前上涨两成。
不能去远方，就地找“诗意”。在当地寻找一个设施齐全的酒店或民宿，一家人其乐融融度过7天，成为许多就地过年一族的选择。
三亚、上海、北京、重庆、凉山、广州、成都、海口、大理、苏州成为酒店住客最青睐的十大城市。值得一提的是，大多数人选择提前预订景区住宿，拥有泸沽湖、邛海、会理古城的凉山日照时间长，有四川“小三亚”之称，在冬季一直受到游客的欢迎。
其中，三亚酒店的每晚均价达到1471元，为各大城市中最高；不少度假酒店间夜价格达到数千元，春节期间的家庭套房已经售罄。
哪些人最爱选择“包个酒店过大年”？广东人！去哪儿大数据显示，广东省连续三年蝉联春节酒店住客客源地第一名，四川、上海、北京人紧随其后。四地消费者贡献了春节酒店预订量的半壁江山。
从城市维度看，最喜欢在春节“包”酒店的是成都人，占到客源比例的13%，其次是上海、北京、广州、重庆、深圳，前六大城市客源合计占比达到50%。
有了“自家人”的撑场，上海、成都、北京、广州、重庆的酒店市场也领跑全国。去哪儿数据显示，在2024年，从预订数量来看，上述五城位列全年酒店预订量TOP榜前五位。
与元旦假期出行客源以90后为主不同，春节出行大多是携家带口。去哪儿数据显示，70后、80后是春节“包”酒店的主力，占到客源的近七成。
主动选择“就地过年”，去哪儿大数据研究院发现，在北上广深成春节酒店预订中，本土消费者占比均超过六成。其中，北京本地预订比例达到近八成。
不同地域的消费者，对酒店也有不同的口味。上海人喜欢在周边山清水秀的地方居住。崇明岛是上海人近几年最青睐的酒住商圈，每晚预订均价超过千元，朱家角在今年也有崛起之势，太湖风景区也吸引了不少上海游客。
北京人青睐京郊高端酒店和民宿，京郊住宿价格明显贵于城里。怀柔区域最火爆，延庆、古北水镇、房山、顺义都是也是比较热门的选项。乡村独立小院、独栋别墅虽然房价较高，但还是一房难求。如怀柔某温泉度假民宿，春节期间每晚价格在2000元以上，但大部分房型已经售罄。
广东人既青睐城市景点和市内商圈，又喜欢打卡度假区酒店。番禺长隆/广州南站一直是热门的酒店住宿区域，海珠广场/北京路步行街多年来也未褪流行。南澳岛度假区的许多酒店春节也已售罄，从化温泉的预订均价达到近1900元。
成渝消费者喜欢选择 时尚 街区和近郊古镇酒店居住。解放碑/洪崖洞是重庆最热门的酒店打卡地，春熙路/太古里商业区在成都最受欢迎。此外，青城山、乐山的酒店也吸引了很多住客。
去哪儿平台数据显示，短途游、近郊游游客比重达到七成以上。
各地主题乐园持续火爆。去哪儿数据显示，珠海长隆预订量是去年春节期间的5倍，迪士尼的预订量是去年的2.5倍。春节期间主题乐园门票预订量是此前一周的4倍。
周边酒店+短途游销售旺盛。去哪儿相关负责人介绍，广东省内的短途游套餐销售是去年的2倍。如中山三乡泉眼温泉酒店、珠海长隆企鹅酒店、珠海御温泉度假村、常州恐龙人俱乐部酒店、佛山美的鹭湖岭南花园公寓酒店及温泉销售量位列酒店套餐前五。
冰雪游的持续火热，带动了酒店销售。去哪儿数据显示，万科松花湖滑雪度假区春节周边酒店预订量是去年的6倍，长白山附近酒店春节预订量是去年的5倍。
湖北地区疫情两年后，出行 旅游 全面回归。据去哪儿大数据显示，武汉在铁路运输方面为热门出发城市与热门目的地，同比2024年春运神农架去年机票预订增幅达24倍，多条航线设计“经过汉飞”路线。
从去哪儿平台上的春节酒店预订量来看，增幅最高的TOP10城市中，有三个城市都来自湖北，分别是孝感、荆门、荆州。武汉的酒店预订量增幅也较高，其中，楚河汉街/东湖风景区商圈酒店预订量是2024年春节的15倍。
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